Аналитика для торговли на рынке FOREX c FOREX CLUB

[Forex Club]

Мировые рынки смотрятся неоднозначно на обилии экономической статистики

Мировые фондовые рынки в понедельник не показывают единого направления движения на обилии статистической информации по экономике США и Европы.

Американские индексы в пятницу завершили торги разнонаправленно в то время, как инвесторы отыгрывали данные по рынку труда США. Количество сделок купли-продажи жилья на вторичном рынке страны в апреле снизилось на 2,7% по сравнению с показателем марта - до 5,85 млн. При этом на рынке ожидали рост этого показателя до 6,06 млн.

Азиатские биржи в понедельник прибавляют до 0,4% по основным индексам в то время, как в Японии власти готовятся расширить режим ЧС, чтобы сдержать распространение коронавируса в некоторых регионах.

Европейские рынки продолжают демонстрировать умеренную восходящую динамику после выхода данных о росте деловой активности в еврозоне. Композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг стран еврозоны, по предварительной оценке, в мае вырос до 56,9 пункта с 53,8 пункта в апреле, что является максимальным показателем за три года. А индекс PMI в области промышленного производства еврозоны, по предварительной оценке, в мае снизился чуть меньше ожиданий - до 62,8 пункта с 62,9 пункта в апреле.

Кроме того, индекс деловой активности в сфере услуг за отчетный месяц вырос до 55,1 пункта против 50,5 пункта месяцем ранее при прогнозируемом увеличении показателя до 52,3 пункта.


Аналитическая группа Forex Club – партнер Альфа-Форекс в России

[Forex Club]

Обзор: нефть продолжает восстанавливаться в направлении $70

Цена на нефть (августовский фьючерс марки Brent) в понедельник 24 мая к 16.33 GMT+3 росла на 1,5 % до 67,3 доллара за баррель марки Brent. После недавней просадки ниже уровня 65 долларов, рынок пытается вернуться на устоявший в ходе предыдущей волны роста уровень сопротивления 70 долларов за баррель.

Участники рынка «черного золота» на фоне оптимистичных макроэкономических показателей отыгрывают ожидания восстановления мирового спроса на нефть. Так, композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг стран еврозоны, по предварительной оценке, в мае вырос до максимума за три года: 56,9 пункта против апрельских 53,8 пункта.

Кроме того, возлагаются надежды на вакцины от коронавируса, которые помогут развитым экономикам дать импульс их развитию. Между тем, эксперты Goldman Sachs подтвердили прогноз по цене нефти сорта Brent на лето на уровне 80 долларов за баррель на фоне восстановления указанного спроса. В этих условиях участники нефтяных торгов игнорируют новости о том, что МАГАТЭ (Международное агентство по атомной энергии) и Тегеран договорились о продлении еще на один месяц проверок агентством иранских ядерных объектов. Это будет способствовать успеху переговоров о снятии американских санкций на поставки нефти Исламской республикой.

Американские нефтегазовые производители Cabot Oil & Gas Corp. и Cimarex Energy Co. заключили соглашение о слиянии, стоимость объединенной компании составит около 17 миллиардов долларов. Акционеры Cimarex получат по 4,0146 акции Cabot за каждую акцию Cimarex. Закрытие сделки намечено на четвертый квартал. Объединенная компания будет называться по-новому, принадлежать ей будут активы на сланцевом месторождении Марселлус, а также в Пермском бассейне и бассейне Анадарко. Акционеры Cabot получат около 49,5% объединенной компании, Cimarex - 50,5%. Синергетический эффект от слияния уменьшит через полтора-два года расходы на 100 миллионов долларов.

Между тем, Gas Infrastructure Europe оценил, что по состоянию на 22 мая отставание по уровню запасов газа в подземных хранилищах (ПХГ) Европы (по сравнению с 22 мая 2020 года) обновило антирекорд и составило 34,7 миллиарда кубометров.


Аналитическая группа Forex Club – партнер Альфа-Форекс в России

[Forex Club]

Гривна сохраняет практически полную стабильность

Курс украинской гривны вновь практически не меняется и торгуется на уровне 27,42 гривны за доллар после того, как министерство энергетики Украины отправило письмо в представительство ЕС в Украине с просьбой направить в страну миссию по евроинтегранции энергетической сферы.

Ранее на заседании Совета ассоциации между Украиной и ЕС было обновлено приложение к соглашению об ассоциации.

В ближайшее время гривна с большой вероятностью продолжит сохранять свою практически полную стабильность и вряд ли отойдет от отметки 27,4 гривны за доллар.


Аналитическая группа Forex Club – партнер Альфа-Форекс в России

[Forex Club]

Внутренний и внешний позитив толкает тенге наверх

Курс тенге на Казахстанской фондовой бирже во вторник вырос на 1,21 тенге, до 426,37 тенге за доллар после того, как президент Казахстана подписал закон о внесении изменений в республиканский бюджет на 2021-2023 годы, содержащих улучшение прогноза по росту ВВП страны в 2021 году с 2,8% до 3,1%.

Кроме того, министерство здравоохранения Казахстана обновило прогноз эпидемиологической ситуации, согласно реалистичному сценарию в республике прогнозируется порядка 69 тысяч случаев коронавируса в июне-сентябре. Основным же фактором роста курса тенге остается подъем нефтяных котировок.

Мировые цены на нефть увеличивают темпы роста, в то время как инвесторы сосредоточены на ожиданиях восстановления глобального спроса на сырье. Также участники торгов следят за новостями, касающимися Ирана. МАГАТЭ и Тегеран договорились о продлении проверок агентства в Иране еще на один месяц.

В ближайшее время курс тенге может еще несколько вырасти на благоприятных внутренних и внешних факторах и войти в коридор 425-426 тенге за доллар.


Аналитическая группа Forex Club – партнер Альфа-Форекс в России

[Forex Club]

Криптовалюты вернулись к активному росту после обвала котировок

Основные криптовалюты во вторник после обвального падения предыдущих дней вновь перешли к существенному росту на фоне заявлений американского инвестбанка Goldman Sachs по поводу акций криптобиржи Coinbase. Инвестгигант назвал их «лучшим способом, чтобы расширить крипто-экосистему».

В результате курс биткоина, который ранее подошел к отметке 35000 долларов, за сутки, по данным Forex Club, вырос на 8% и поднялся до уровня 38226 долларов с капитализацией 717,6 млрд долларов. Ethereum подскочил сразу на 20% - до 2581 доллара при капитализации 299,3 млрд долларов. XRP увеличился в цене на 22,8% - до 0,9727 доллара, его капитализация достигла отметки 44,9 млрд долларов. Litecoin укрепился на 23,2% - до 180,2 доллара с капитализацией 12,1 млрд долларов.

Общая капитализация крипторынка достигла отметки 1,63 трлн долларов.

В ближайшее время рынок имеет все шансы на продолжение столь же активного роста в рамках коррекционного восстановления котировок. Биткоин теперь может подняться до 40000 долларов и выше, Ethereum - до 2700 долларов, XRP - до 1 доллара, а Litecoin - до 200 долларов.


Аналитическая группа Forex Club – партнер Альфа-Форекс в России

[Forex Club]

Обзор: нефть притормозила перед очередным штурмом $70

Цена на нефть (августовский фьючерс марки Brent) во вторник 25 мая к 16.13 GMT+3 снижалась на 0,3% до 68,2 доллара за баррель марки Brent. После отскока вверх от уровня 65 долларов, длившегося пару торговых сессий, рынок притормозил, видимо, набираясь сил для очередного штурма ключевого уровня сопротивления 70 долларов за баррель.

Участники рынка «черного золота» «переваривают» новости по ядерной программе Ирана и стремление сторон «ядерной сделки» с Тегераном договорится о снятии санкций на поставку Исламской республикой нефти на мировой рынок.

При этом игроки рынка ожидают публикации еженедельных данных по динамике запасов нефти и нефтепродуктов в США. Эксперты прогнозируют, что запасы нефти за неделю по 21 мая сократились на 1,3 миллиона баррелей после роста также примерно на 1,3 миллиона за неделю по 14 мая. В ночь на среду Американский институт нефти (API) представит свои оценки, а позже в среду – минэнерго США.

Между тем, Мексиканская Pemex выкупила 50-процентную долю Shell в нефтеперерабатывающем заводе Deer Park в Техасе за 600 миллионов долларов и теперь владеет 100% акций компании. Мощность переработки завода - 340 тысяч баррелей нефти в сутки, и это уже восьмой НПЗ в составе Pemex. Таким образом, мексиканская компания к 2023 году будет перерабатывать всю добываемую в стране сырую нефть в бензин и дизельное топливо. В прошлом квартале Pemex добывала 1,715 миллиона баррелей в сутки сырой нефти и конденсата, в среднем по году добыча должна подняться до 2,069 миллиона баррелей. Пока Pemex перерабатывает 747 тысяч баррелей нефти в сутки. Кроме покупки новых, компания реконструирует шесть действующих НПЗ и строит один новый в штате Табаско.

Национальная нефтяная компания Абу-Даби (ADNOC) начала проект создания производства "голубого" аммиака - из азота и "голубого" водорода, полученного из природного газа. Аммиак является безуглеродным топливом в различных отраслях, в частности транспорте, энергетике и промышленности. Окончательное инвестиционное решение ADNOC относительно проекта ожидается в 2022 году, его запуск – в 2025 году. Мощность производства планируется на уровне 1 миллион тонн в год.


Аналитическая группа Forex Club – партнер Альфа-Форекс в России

[Forex Club]

Гривна держит позиции на заявлениях премьера Украины по земле

Курс украинской гривны торгуется все на том же, практически полностью стабильном уровне, 27,49 гривны за доллар на фоне заявлений премьера Украины о том, что цена земли в стране вырастет минимум в два раза в течение трех-пяти лет после запуска рынка земли, который стартует с 1 июля.

По словам премьера, ранее 7 млн украинцев, имеющих в собственности земельные участки, не могли законно продать свои земли, а также не получали справедливую стоимость аренды, которая в Украине в несколько раз ниже, чем в других странах Европы.

В ближайшее время гривна с большой вероятностью продолжит оставаться стабильной и будет торговаться на отметках 27,4-27,5 гривны за доллар.


Аналитическая группа Forex Club – партнер Альфа-Форекс в России

[Forex Club]

Криптовалюты немного оправились от новостей по Китаю

Основные криптовалюты в среду продолжают постепенно подниматься наверх в рамках коррекции к падению, которое последовало за известием о том, что крупнейшая криптобиржа Китая Huobi заявила о прекращении работы.

Завершают свою деятельность и местные майнинговые компании BTC.Top и HashCow. Они приняли такое решение из-за все более жесткой политики Китая по криптовалютам.

В рамках некоторого восстановления курс биткоина за сутки, по данным Forex Club, увеличился на 2,7% - до 39440 долларов с капитализацией 717,6 млрд долларов. Ethereum подорожал на 9,5% - до 2830 долларов при капитализации 299,3 млрд долларов. XRP увеличился в цене на 2,4% - до 1,01 доллара, его капитализация составила 44,9 млрд долларов. Litecoin укрепился на 6,9% - до 191,5 доллара с капитализацией 12,1 млрд долларов.

Общая капитализация крипторынка достигла отметки 1,6 трлн долларов.

В ближайшее время рынок имеет шансы на продолжение некоторого восстановительного роста. Биткоин все же может преодолеть психологическую отметку 40000 долларов, Ethereum - подняться до 3000 долларов, XRP - до 1,2 доллара, а Litecoin - до 200 долларов.


Аналитическая группа Forex Club – партнер Альфа-Форекс в России

[Forex Club]

Тенге не продолжил рост под эгидой роста нефтяных котировок

Курс тенге на Казахстанской фондовой бирже в среду ослабил позиции, уступив доллару 0,13 тенге и опустившись до отметки 426,73 тенге. Такая динамика наблюдается, несмотря на то, что мировые цены на нефть вернулись к росту после коррекционного снижения.

Инвесторы оценивают перспективы восстановления глобального спроса на сырье и ожидают новостей по поводу Ирана, где обсуждаются условия и перспективы ядерной программы. Решения Ирана могут помочь снять международные санкции с этой страны и тем самым вернуть дополнительную иранскую нефть на рынок. Ранее МАГАТЭ и Тегеран договорились о продлении проверок агентства в Иране еще на месяц.

Инвесторы также ожидают публикации статистики по коммерческим запасам нефти в США за прошлую неделю от министерства энергетики страны. На рынке полагают, что недельный показатель сократился на 1,3 млн баррелей.

В ближайшее время, в противовес восходящей динамике нефтяных котировок, тенге может еще несколько ослабить позиции и опуститься до отметок 427-428 тенге за доллар.


Аналитическая группа Forex Club – партнер Альфа-Форекс в России

[Forex Club]

Мировые рынки неоднозначны на противоречивых сигналах

Мировые фондовые рынки в среду вновь смотрятся неоднозначно на фоне снижения инфляционных опасений, с одной стороны, и не очень хороших экономических данных в США - с другой.

Американские индексы накануне снизились в пределах 0,2% после публикации статистики по экономике США, согласно которой продажи новостроек и индекс доверия потребителей в стране оказались хуже прогнозов. Продажи новых домов в США в апреле снизились на 5,9%, до 863 тысяч при прогнозе сокращения только на 5%, до 917 тысяч. А индекс доверия потребителей в США в мае сократился до 117,2, хотя на рынке ожидали снижения показателя до 119,2 пункта.

В четверг будет опубликована вторая оценка ВВП США за I квартал. Согласно первой оценке, этот показатель вырос на 6,4% в пересчете на год. На рынке полагают, что оценка будет улучшена до 6,5%.

Азиатские биржи в среду прибавляют до 0,7% по основным индексам по мере того, как инфляционные опасения на рынках постепенно ослабевают. Ранее представитель Федеральной резервной системы (ФРС) США заявил, что регулятор ожидал ускорение инфляции в стране, и изменение монетарной политики в связи с этим не рассматривается.

Европейские рынки продолжают идти вниз за исключением немецкого биржевого индикатора DAX. Его поддержали данные о том, что индекс делового климата в Германии в мае вырос до максимума за два года в 99,2 пункта. Улучшению этого показателя способствовало снижение заболеваемости коронавирусом в стране, а также постепенным восстановлением сектора услуг и продаж.


Аналитическая группа Forex Club – партнер Альфа-Форекс в России

[Forex Club]

Обзор: нефть продолжает «топтаться» под ключевым уровнем $70

Цена на нефть (августовский фьючерс марки Brent) в среду 26 мая к 16.20 GMT+3 снижалась на 0,6% до 68,1 доллара за баррель марки Brent. Нефть продолжает «топтаться» под ключевым уровнем сопротивления росту 70 долларов за баррель. Участники рынка «черного золота» отыгрывают еженедельные оценки динамики запасов углеводородов в США.

Так, Американский институт нефти (API) зафиксировал, что коммерческие запасы нефти в стране за прошлую неделю сократились на 400 тысяч баррелей, дистиллятов – на 5,1 миллиона баррелей. Позже в среду министерство энергетики США опубликует аналогичные оценки. Эксперты прогнозируют, что ведомство зафиксирует падение запасов нефти на 1,1 миллиона баррелей.

В свою очередь, нефтеперерабатывающие заводы Японии на прошлой неделе сократили объемы переработки на 6,8% - до 2,01 миллиона баррелей в сутки. Это вызвано пиком ремонтного сезона на предприятиях на фоне резкого падения спроса на нефтепродукты из-за карантинных мер против распространения коронавирусной инфекции. Впрочем, поддержка рынку нефти может прийти из США, где 31 мая отмечается День памяти, с которого в стране традиционно начинается сезон массовых весенне-летних автомобильных поездок. Это может поддержать спрос на нефтепродукты в стране.

Между тем, Всемирный банк (ВБ) поднял прогнозы средних цен на нефть на 2021-2022 годы - до 56 и 60 долларов за баррель, соответственно, что близко к средней цене за период 2016-2019 годов. Предыдущий прогноз ВБ на 2021 год равнялся 44 доллара, на 2022 год - 50 долларов за баррель. Впрочем, расширение масштабов вакцинации будет компенсироваться большим запасом незадействованных добывающих мощностей в мире, считают эксперты ВБ.

Администрация президента США Джо Байдена не продлила исключение из антисирийских санкций в отношении американской компании Delta Crescent Energy, которая была единственной, кто вел разработку нефтяных месторождений на северо-востоке страны. Таким образом, прекращается сотрудничество Delta Crescent с поддерживаемой США курдской автономией. Оно длилось с июля прошлого года и касалось добычи и реализации нефти. В Сирийском Курдистане расположена большая часть запасов сирийской нефти.


Аналитическая группа Forex Club – партнер Альфа-Форекс в России

[Forex Club]

Гривна ослабела на сообщениях о росте госдолга Украины

Курс украинской гривны несколько снизился и опустился до отметки 27,54 гривны за доллар на новостях о том, что госдолг Украины в апреле увеличился на 1,16 млрд долларов, до 91,3 млрд.

При этом месяцем ранее он сократился на 1,24 млрд долларов и составлял на конец месяца 90,17 млрд. Увеличение госдолга в апреле произошло в основном в результате размещения еврооблигаций на сумму 1,25 млрд долларов с погашением в 2029 году.

В ближайшее время гривна может еще несколько отыграть новость о росте госдолга Украины и вскоре рискует войти в диапазон 27,5-27,6 гривны за доллар.


Аналитическая группа Forex Club – партнер Альфа-Форекс в России

[Forex Club]

Тенге снижается, игнорируя улучшение ситуации с коронавирусом в Казахстане

Курс тенге на Казахстанской фондовой бирже в четверг снизился к доллару на 0,8 тенге, до 428,06 тенге, несмотря на то, что премьер-министр Казахстана отметил стабилизацию ситуации с распространением коронавируса в стране.

По его словам, Казахстан по темпам распространения COVID-19 перешел из "красной" в "желтую" зону. Он также указал на то, что в стране наращиваются темпы вакцинации от коронавируса. На сегодняшний день в Казахстане сделано 3 млн прививок.

Еще одним фактором, который мог бы поддержать рост тенге, является подъем мировых цен на нефть, которые идут наверх после того, как минэнерго США сообщило о сокращении запасов нефти в стране. Коммерческие запасы нефти в США за минувшую неделю снизились на 1,7 млн баррелей - до 484,3 млн. При этом на рынке ожидали сокращения показателя только на 1,05 млн баррелей.

Несмотря на внутренний и внешний позитив, тенге в ближайшей перспективе может еще ослабить свои позиции к доллару и войти против него в коридор 428-430 тенге.


Аналитическая группа Forex Club – партнер Альфа-Форекс в России

[Forex Club]

Криптовалюты вернулись к снижению, оценивая понесенные крупные потери

Основные криптовалюты в четверг вновь снижаются в цене, отыгрывая данные о том, что на минувшей неделе инвесторы понесли самые значительные потери за всю историю крипторынка, получив убытках на общую сумму 14,2 млрд долларов из-за падения курсов цифровых валют.

Вместе с тем позитивным сигналом для рынка стал тот факт, что Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) начинает рассмотрение еще двух заявок на биржевые фонды-биткоин (ETF) - от SkyBridge Capital и Fidelity Investments.

В результате курс биткоина за сутки, по данным Forex Club, сократился на 4,9% - до 37578 долларов с капитализацией 704,4 млрд долларов. Ethereum подешевел на 6,1% - до 2671 доллара при капитализации 310,6 млрд долларов. XRP опустился в цене на 6,3% - до 0,8476 доллара, его капитализация составила 43,9 млрд долларов. Litecoin ослабел на 4,3% - до 182,5 доллара с капитализацией 12,3 млрд долларов.

Общая капитализация крипторынка достигла отметки 1,65 трлн долларов.

В ближайшем будущем криптовалюты, вероятно, продолжат слабеть, хотя вряд ли стоит ожидать очередного витка обвального падения. Биткоин вскоре может опуститься до отметки 35000 долларов, Ethereum - отойти к уровню 2500 долларов, XRP - снизиться до 0,7 доллара, а Litecoin - до 170 долларов.


Аналитическая группа Forex Club – партнер Альфа-Форекс в России

[Forex Club]

Мировые рынки вновь неоднозначны в ожидании данных по ВВП США

Мировые фондовые рынки в четверг вновь торгуются разнонаправлено, инвесторы ждут важной статистики из США.

Американские индексы накануне выросли в пределах 0,6% на оптимизме инвесторов, с которым были восприняты комментарии Федеральной резервной системы (ФРС) США относительно ускорения инфляции и ее влияния на монетарную политику. Регулятор заявил, что не планирует ужесточать монетарную политику, несмотря на ускорение инфляции. Сейчас инвесторы находятся в ожидании публикации данных по ВВП США, который, согласно первой оценке, в I квартале вырос на 6,4% в пересчете на год. Теперь участники рынка ожидают, что оценка роста американской экономики будет повышена до 6,5%.

Кроме того, в четверг известны данные о числе заявок на пособие по безработице в стране, которое, по прогнозам, за предыдущую неделю должно снизиться на 19 тысяч, до 425 тысяч.

Азиатские биржи не показывают единой динамики основных индексов. Инвесторы обратили внимание на решение ЦБ Южной Кореи, который по итогам майского заседания ожидаемо сохранил базовую ставку на рекордно низком уровне 0,5%. В текущем году финансовый регулятор ожидает роста ВВП страны на 4%, в следующем - на 3%. При этом в Японии сохраняется напряженная ситуация с коронавирусом. В Токио, Осаке и еще восьми префектурах действует режим чрезвычайной ситуации из-за роста заболеваемости. Участники рынка опасаются, что режим ЧС может быть расширен.

Европейские рынки вновь движутся разнонаправлено, пока инвесторы продолжают оценивать влияние ускорения инфляции на политику мировых центробанков. Вместе с тем настроения на рынках улучшаются на фоне постепенного снижение заболеваемости коронавирусом в Европе и увеличение доли вакцинированного населения. Это привело к тому, что в некоторых странах начинается ослабление карантинных ограничений.


Аналитическая группа Forex Club – партнер Альфа-Форекс в России