Аналитика для торговли на рынке FOREX c FOREX CLUB

[Forex Club]

Тенге скатывается вниз на дешевеющей нефти

Курс тенге на Казахстанской фондовой бирже в четверг сократился к доллару на 0,58 тенге, до 426,25 тенге на фоне умеренного снижения цен на нефть. Ранее стало известно, что квота Казахстана по добыче нефти в рамках соглашения ОПЕК+ в сентябре составит 1,5 млн баррелей в сутки.

Накануне члены альянса договорились придерживаться согласованного ранее курса по наращиванию добычи нефти - на 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно, рассчитывая к концу сентября 2022 года постепенно выйти из своих обязательств по ее сокращению. От более существенного снижения нефтяные котировки удержали данные о том, что коммерческие запасы нефти в США за неделю сократились на 7,2 млн баррелей, до 425,4 млн.

Вероятно, в ближайшей перспективе тенге будет еще какое-то время снижаться на фоне негативной динамики цен на нефть. Можно ожидать поход национальной валюты к отметкам 427-428 тенге за доллар.


Аналитическая группа Forex Club – партнер Альфа-Форекс в России

[Forex Club]

Мировые рынки растут на хорошей статистике из США

Мировые фондовые рынки в четверг в основном смотрятся позитивно на хороших статистических данных из США.

Американские индексы накануне выросли в пределах 0,6%. Индекс деловой активности в промышленности США в августе увеличился до 59,9% со значения июля в 59,5%. При этом на рынке ожидали уменьшения индикатора до 58,6%. В то же время число рабочих мест в частных компаниях США в августе выросло только на 374 тысячи, хотя прогнозировалось увеличение показателя на 613 тысяч.

Азиатские биржи прибавляют в пределах 0,7% по основным индексам за исключением корейского индикатора. Давление на него оказывают ожидания ужесточения монетарной политики в стране после всплеска инфляции. Индекс потребительских цен там вырос на 2,6% за год по итогам августа, хотя эксперты ожидали показателя на уровне лишь 2,3%. Более высокая, чем прогнозная, инфляция в Южной Корее может оправдать еще одно повышение учётной ставки центральным банком в ноябре.

Европейские рынки продолжают двигаться наверх после публикации данных о том, что индекс деловой активности в области промышленного производства стран еврозоны, по окончательной оценке, в августе снизился до 61,4 пункта с 62,8 пункта в июле. Вместе с тем, на рынке ожидали сохранения показателя на уровне предварительной оценки в 61,5 пункта. А безработица в регионе снизилась в июле до 7,6% с пересмотренного показателя июня в 7,8%, что совпало с прогнозом. Показатель сократился до минимума с мая 2020 года, когда безработица в еврозоне составляла 7,5%. Инвесторы также отыгрывают корпоративные новости. В частности французский производитель алкоголя Pernod Ricard отчитался о росте операционной прибыли в 2,4 раза - до 2,4 млрд евро.


Аналитическая группа Forex Club – партнер Альфа-Форекс в России

[Forex Club]

Обзор: нефть уверенно растет в направлении максимума с начала августа

Цена на нефть (ноябрьский фьючерс марки Brent) в четверг 2 сентября к 17.22 GMT+3 росла на 2,2% до 73,2 доллара за баррель марки Brent, оставаясь около максимума с начала августа (73,69 доллара). Рынок «черного золота» отыгрывает официальные оценки минэнерго США по недельной динамике запасов углеводородов в стране.

Так, коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за прошлую неделю снизились на 7,2 миллиона баррелей (1,7%) до 425,4 миллиона баррелей (минимума с 27 сентября 2019 года), оценило ведомство. Эксперты прогнозировали снижения показателя только на 3,09 миллиона баррелей. Запасы бензина в США за исследуемую неделю выросли на 1,3 миллиона баррелей (0,6%) до 227,2 миллиона баррелей при ожиданиях снижения показателя на 1,63 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов при этом сократились на 1,7 миллиона баррелей (1,3%) до 136,7 миллиона баррелей при ожиданиях снижения на 650 тысяч баррелей. Загруженность нефтепереработки в США сползла за неделю до 91,3% против 92,4% неделей ранее.

Американский стратегический резерв нефти остался на уровне предыдущей недели - 621,3 миллиона баррелей, также оценило минэнерго. При этом запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге за отчетную неделю поднялись до 34,5 миллиона с 33,7 миллиона баррелей неделей ранее. Добыча нефти в США за прошлую неделю выросла на 100 тысяч баррелей до 11,5 миллиона баррелей в сутки, оценило ведомство. В среднем за последние четыре недели добыча нефти в США равнялась 11,4 миллиона баррелей в сутки.

Страны ОПЕК+ в июле выполнили сделку по ограничению добычи нефти на 110%, заявил альянс в ходе вчерашней встречи, ставшей 19-ой по счету. Страны ОПЕК+ договорились придерживаться согласованного ранее курса по ежемесячному наращиванию добычи нефти на 400 тысяч баррелей в сутки. В итоге ОПЕК+ рассчитывает к концу сентября 2022 года постепенно выйти из своих обязательств по сокращению добычи нефти. На сентябрь этого года они составляют 4,96 миллиона баррелей в сутки, базой отсчета взят октябрь 2018 года, ОПЕК+ продлил до конца декабря действие механизма компенсации перепроизводства нефти некоторыми странами, которые не полностью придерживались ранее своих обязательств по ограничению добычи. Следующее заседание стран ОПЕК+ запланировано на 4 октября .

Итальянская нефтегазовая компания Eni обнаружила нефтегазовые залежи на шельфе Кот-д'Ивуара, предварительная оценка потенциала предполагает 1,5-2 миллиарда баррелей нефти и 1,8-2,4 триллиона кубических футов попутного газа. Доля Eni в блоке на этапе разведки составляет 90%, еще 10% принадлежат Petroci Holding; скважина Baleine-1x пробурена примерно в 60 километрах от побережья, говорится в сообщении. Итальянская компания отмечает, что Baleine-1x - первая разведочная скважина, пробуренная компанией на шельфе Кот-д'Ивуара.


Аналитическая группа Forex Club – партнер Альфа-Форекс в России

[Forex Club]

Гривна вернула себе отметку 27

Курс украинской гривны немного отошел от психологической отметки 27 гривен за доллар и торгуется на уровне 26,95 после того, как госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о предоставлении Украине дополнительной гуманитарной помощи в размере 45 млн долларов в текущем году.

Планируется, что выделенные средства позволят международным гуманитарным организациям оказывать поддержку порядка 3,4 млн нуждающихся украинцев.

В ближайшей перспективе на новостях о дополнительной помощи Украине от США гривна может еще несколько укрепить свои позиции и вернуться в диапазон 26,8-26,9 гривны за доллар.


Аналитическая группа Forex Club – партнер Альфа-Форекс в России

[Forex Club]

Биткоин отошел от $50000, а Ethereum рвется наверх

Основные криптовалюты в пятницу не показывают единой динамики: биткоин после достижения психологической отметки 50000 долларов отошел от этого уровня, а Ethereum продолжает свой рост.

Поводом для этого стало сообщение, что криптобиржа планирует разрешить своим британским клиентам зарабатывать вознаграждения за участие в стекинге Ethereum 2.0 - обновленной версией Ethereum, которая, как ожидается, будет полностью запущена в ближайшие несколько месяцев.

В результате курс биткоина за сутки, по данным Forex Club, сократился на 0,5% - до 49197 долларов с капитализацией 921,7 млрд долларов. Etheteum подорожал на 0,9% - до 3799 долларов при капитализации 444,2 млрд долларов. XRP поднялся в цене на 1,6% - до 1,2718 доллара, его капитализация составила 58,6 млрд долларов. Litecoin укрепился на 1,4% - до 184,9 доллара с капитализацией 12,3 млрд долларов.

Общая капитализация крипторынка достигла отметки 2,22 трлн долларов.

Можно ожидать, что в ближайшее время рынок все же имеет шансы на возвращение к росту широким фронтом. Биткоин вскоре может вновь вернуть себе психологическую отметку 50000 долларов, Ethereum - подняться до 3900 долларов, XRP - до 1,3 доллара, а Litecoin - до 190 долларов.


Аналитическая группа Forex Club – партнер Альфа-Форекс в России

[Forex Club]

Тенге идет наверх на дорожающей нефти

Курс тенге на Казахстанской фондовой бирже в пятницу укрепился к доллару на 1,57 тенге, до 424,67 тенге на фоне существенного роста мировых цен на нефть. Участники рынка сырья продолжают оценивать статистику минэнерго США.

Коммерческие запасы нефти в стране за неделю сократились на 7,2 млн баррелей, до 425,4 млн - минимального уровня с сентября 2019 года. При этом на рынке ожидали снижение показателя только на 3,1 млн баррелей.

Стоимость нефти поддерживает и ослабление курса доллара, так как удешевление американской валюты делает сырьевые товары более доступными для покупки в другой валюте.

В ближайшей перспективе тенге может продолжить свое укрепление при поддержке растущих нефтяных котировок. Теперь можно ожидать его перехода в диапазон 432-424 тенге за доллар.


Аналитическая группа Forex Club – партнер Альфа-Форекс в России

[Forex Club]

Мировые рынки растут на политических новостях из Азии

Мировые рынки в пятницу смотрятся преимущественно позитивно на политических новостях из Азии и хорошей статистике.

Американские индексы накануне выросли в пределах 0,4%. Инвесторы обратили внимание на то, что число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю снизилось на 14 тысяч по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели - до 340 тысяч. Такое снижение оказалось лучше прогнозов - ожидался показатель на уровне 345 тысяч. Кроме того, дефицит торгового баланса США в июле снизился на 4,3% по сравнению с пересмотренным показателем июня, до 70,1 млрд долларов, хотя ожидалось уменьшение показателя до 71 млрд В пятницу минтруда США опубликует данные по безработице в стране в августе, которая, согласно прогнозам, снизилась до 5,2% с 5,4% в июле. Эксперты также полагают, что число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 750 тысяч после роста на 943 тысячи.

Азиатские рынки в пятницу идут наверх, а японский фондовый индекс Nikkei резко ускорил рост после поступления на рынок новости о том, что премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга не будет выдвигать свою кандидатуру на выборах лидера правящей Либерально-демократической партии. Это известие было воспринято как благоприятное, так как в последнее время рейтинг правительства Японии во главе с Сугой сильно ухудшился.

Европейские рынки продолжают демонстрировать позитивную динамику в ожидании очередной порции данных по экономике региона. На рынке прогнозируют, что композитный индекс деловой активности PMI в промышленности и сфере услуг стран еврозоны, по окончательной оценке, снизился в августе до 59,5 пункта с 60,2 пункта месяцем ранее. А розничные продажи в регионе, по мнению экспертов, в июле выросли на 4,8% в годовом выражении после увеличения на 5% в июне.


Аналитическая группа Forex Club – партнер Альфа-Форекс в России

[Forex Club]

Обзор: нефть растет, торгуясь на максимумах за месяц – выше $73,5

Цена на нефть (ноябрьский фьючерс марки Brent) в пятницу 3 сентября к 14.47 GMT+3 росла на 0,6% до 73,5 доллара за баррель марки Brent и уже повышался в течение сессии до 73,56 доллара.

Таким образом, стоимость нефти вернулась на максимумы с начала августа – выше 73,5 долларов и стабилизировалась. Это происходит после решений ОПЕК+ о сохранении планомерного наращивания суточной добычи ежемесячно на 400 тысяч баррелей. Слабеющий на forex доллар также добавляет поддержки котировкам нефти. Индекс доллара DXY снижается 0,03% до 92,2 пункта – минимума с 5 августа.

Кроме того, восстанавливается нефтедобыча в США после прохождения урагана "Ида", который сказался на работе девяти НПЗ в американском штате Луизиана. По состоянию на полдень среды порядка 80% нефте- и газодобычи в Мексиканском заливе были приостановлены из-за урагана. На этом фоне министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм распорядилась выделить 1,5 миллиона баррелей нефти из стратегического резерва страны для восполнения возможного дефицита сырья на рынке из-за последствий урагана "Ида". Нефть будет на возвратной основе предоставлена перерабатывающему заводу компании Exxon Mobil в южном штате Луизиана, который наиболее пострадал от удара стихии.

Вечером будут обнародованы данные оценки американской нефтесервисной компании Baker Hughes о недельной динамике количества действующих нефтяных буровых установок в США, что может сказаться на динамике рынка нефти. Также повлияют выходящие вечером августовские данные по американскому рынку труда, от которых зависит решение ФРС по денежно-кредитной политике.

Между тем, число действующих буровых установок для добычи нефти и газа по всему миру в августе выросло на 54 единицы в месячном исчислении (3,9%) до 1434 штук, оценила Baker Hughes. В годовом исчислении рост составил 384 штук, или 36,6%. В США показатель поднялся за месяц на 17 установок (3,5%) до 501 устройства, в Канаде – на 11 штук, до 156 устройств, в Европе - на 6 единиц до 105 установок. На Ближнем Востоке показатель снизился на 2 штуки до 261 устройства. В Азиатско-Тихоокеанском регионе число установок выросло на 11 до 198 штук, в Африке –на 7 до 75, в Латинской Америке показатель поднялся на 4 штуки до 138 установок.

Французская нефтегазовая TotalEnergies и правительство Ирака заключат соглашение об увеличении добычи нефти и газа в стране. TotalEnergies может инвестировать в крупное нефтяное месторождение Ратави в южной провинции Басра и предоставит экспертную помощь в области закачки морской воды в нефтяные скважины для поддержания добычи.


Аналитическая группа Forex Club – партнер Альфа-Форекс в России

[Forex Club]

Тенге слабеет на нефти и вопросах с углеродным налогом

Курс тенге на Казахстанской фондовой бирже в понедельник ослабел к доллару на 1,5 тенге, до 426,41 тенге в основном за счет снижения нефтяных котировок.

Кроме того, президент Казахстана считает возможным начать дискуссию о том, насколько введение углеродного налога Европейским союзом соответствует нормам Всемирной торговой организации. Еврокомиссия хочет уравнять продукцию, произведенную в ЕС с минимальными выбросами углерода, и продукцию других стран, где используются технологии с высокими выбросами. Сбор на импорт определенных товаров с высоким углеродным следом ЕК предложила ввести постепенно с 2023 по 2026 год.

Между тем мировые цены на нефть снижаются после публикации данных по рынку труда США, которые оказались хуже прогнозов. Безработица в стране в августе ожидаемо снизилась до 5,2% с уровня июля в 5,4%, однако число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось лишь на 235 тысяч при прогнозе роста на 750 тысяч. Показатели сигнализируют о замедлении темпов восстановления экономики, что ведет за собой и сокращение спроса на нефть.

Вероятно, в ближайшее время тенге продолжит реагировать на негативную динамику нефтяных котировок и вскоре может опуститься до отметок 427-428 тенге за доллар.


Аналитическая группа Forex Club – партнер Альфа-Форекс в России

[Forex Club]

Заявления китайского регулятора подтолкнули биткоин выше $51000

Основные криптовалюты активно растут в понедельник, а курс тенге превысил психологическую отметку 51000 долларов впервые с середины мая. Поводом для оптимизма на рынке стало заявления Народного банка Китая о том, что он завершает репрессии против криптовалют. Виртуальные валютные операции были «оправданы», а надзор вернулся в нормальное русло, говорится в отчете финансового регулятора.

Еще одной хорошей новостью для рынка стало известие о том, что японский SBI Holdings собрался запустить криптофонд объемом на сотни миллионов долларов Новая структура будет инвестировать в биткоин, Ethereum, XRP, Bitcoin Cash, Litecoin и другие криптовалюты.

В результате курс биткоина за сутки, по данным Forex Club, увеличился на 4,6% - до 51756 долларов с капитализацией 973,5 млрд долларов. Ethereum подорожал на 1,6% - до 3924 долларов при капитализации 460,3 млрд долларов. XRP поднялся в цене на 5,6% - до 1,3209 доллара, его капитализация составила 61,6 млрд долларов. Litecoin укрепился на 6,3% - до 226,2 доллара с капитализацией 15,1 млрд долларов.

Общая капитализация крипторынка достигла отметки 2,34 трлн долларов.

В ближайшей перспективе рынок имеет все шансы на продолжение роста. Биткоин теперь может подобраться к отметке 53000 долларов, Ethereum - дойти до уровня 4000 долларов, XRP - до 1,4 доллара, а Litecoin - до 235 долларов.


Аналитическая группа Forex Club – партнер Альфа-Форекс в России

[Forex Club]

Мировые рынки неоднозначны на противоречивых сигналах

Противоречивые сигналы в понедельник провоцируют неоднозначную динамику мировых фондовых рынков.

Американские индексы в пятницу закрылись небольшим снижением после выхода данных о слабом росте числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики. Безработица в США в августе ожидаемо снизилась до 5,2% с уровня июля в 5,4%, однако число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось лишь на 235 тысяч, в то время как на рынке прогнозировали рост на 750 тысяч. Эксперты считают, что предложение на рынке труда до конца текущего года может оставаться под давлением опасений по поводу дальнейшего распространения штамма коронавируса "дельта". В то же время статистика по сфере услуг в США оказалась немного лучше прогнозов. Индекс деловой активности в этом сегменте в августе снизился до 61,7% с июльских 64,1%, хотя показатель ожидался на уровне 61,5%.

Азиатские биржи в понедельник идут наверх, прибавляя до 1% по основным индексам на новостях из Японии. Японский биржевой индикатор Nikkei 225 обновил свой рекорд после новости о том, что премьер-министр Японии Есихидэ Суга не будет выдвигать свою кандидатуру на выборах лидера правящей Либерально-демократической партии. Участники рынка надеются на политические перемены на фоне пандемии и увеличение расходов приемником премьер-министра.

Европейские рынки продолжают идти вниз под давлением статистики по экономике региона. Композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг стран еврозоны, по окончательной оценке, в августе снизился до 59 пунктов с 60,2 пункта в июле. При этом на рынке ожидали сохранения показателя на уровне предварительной оценки в 59,5 пункта. Данные по объему розничных продаж в еврозоне в июле также оказались хуже прогнозов - показатель в месячном выражении снизился на 2,3%, в то время как прогнозировался рост на 0,1%.


Аналитическая группа Forex Club – партнер Альфа-Форекс в России

[Forex Club]

Обзор: нефть притормозила в росте после публикации саудовского ценника

Цена на нефть (ноябрьский фьючерс марки Brent) в понедельник 6 сентября к 16.11 GMT+3 теряла 0,01% до 72,6 доллара за баррель марки Brent. Рынок «черного золота» немного снижается на фоне невысокой рыночной активности из-за выходного дня в США (там отмечается День труда).

Инвесторы анализируют ценник Saudi Aramco на октябрь для азиатских потребителей. Саудовская компания понизила отпускные цены на нефть для покупателей из Азии сильнее, чем ожидали аналитики. В частности, на 1,3 доллара за баррель понижена стоимость сорта Arab Light, на основе которой устанавливаются цены на другие марки. Эксперты прогнозировали понижение стоимости только на 60 центов.

Слабые данные по американскому рынку труда за август также вызвали опасения за восстановление экономики под влиянием пандемии COVID-19, соответственно это надавило и на нефтяные котировки. Число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики США увеличилось за прошлый месяц лишь на 235 тысяч при прогнозе роста на 750 тысяч.

Между тем, сумма контрактов между французской TotalEnergies и правительством Ирака по реализации инвестиционных проектов, направленных на развитие нефтяных и газовых месторождений в стране и электроэнергетики, составляет 27 миллиардов долларов, сообщила иракская сторона. Целью соглашения является увеличение производственных мощностей по добыче нефти в стране и обеспечение стабильности в сфере электроэнергии. Проекты включают наращивание добычи нефти месторождения "Артауи" с 85 тысяч до 210 тысяч баррелей в сутки, создание предприятий по переработке попутного газа, а также строительство электростанций, работающих на солнечной энергии. Цена на газ продолжила обновлять исторические максимумы, превысив 650 долларов за тысячу кубических метров. Это связано с низким уровнем заполнения газовых хранилищ в Европе и ростом спроса на газ на азиатских рынках летом.


Аналитическая группа Forex Club – партнер Альфа-Форекс в России

[Forex Club]

Гривна дорожает на развитии сотрудничества между США и Украиной

Курс украинской гривны во вторник поднялся до отметки 26,77 гривны за доллар после того, как Украина предложила США заключить соглашение о зоне свободной торговли.

Кроме того, ожидается, что страны вскоре обновят хартию о стратегическом партнерстве.

В ближайшей перспективе национальная валюта может еще несколько укрепиться и вполне возможно, войдет в диапазон 26,6-26,7 гривны за доллар на фоне укрепления сотрудничества между США и Украиной.


Аналитическая группа Forex Club – партнер Альфа-Форекс в России

[Forex Club]

Окончательное признание биткоина в Сальвадоре подкинуло его до $52000

Основные криптовалюты во вторник продолжают достаточно активно расти в цене, а курс биткоина поднялся выше психологической отметки 52000 долларов после того, как Сальвадор окончательно признал эту цифровую валюту в качестве официального средства платежа.

За сутки, по данным Forex Club, курс биткоина увеличился на 1,5% - до 51516 долларов с капитализацией 989,5 млрд долларов. Ethereum подорожал на 0,4% - до 3914 долларов при капитализации 460,5 млрд долларов. XRP поднялся в цене на 3,4% - до 1,368 доллара, его капитализация составила 63,9 млрд долларов. Litecoin укрепился на 3,8% - до 218,6 доллара с капитализацией 14,6 млрд долларов.

Общая капитализация крипторынка достигла отметки 2,37 трлн долларов.

В ближайшее время рынок может продолжить свое восходящее движение на преимущественно позитивных сигналах. Биткоин теперь имеет шансы подойти к психологическому уровню 53000 долларов, Ethereum - дорасти до отметки 4000 долларов, XRP - до 1,4 доллара, а Litecoin - до 220 долларов.


Аналитическая группа Forex Club – партнер Альфа-Форекс в России

[Forex Club]

Мировые рынки растут после выхода статистики по рынку труда США

Мировые фондовые рынки во вторник в основном смотрятся неплохо, отыгрывая данные статистики по рынку труда США.

Торги на американских рынках во вторник не проводились в связи с празднованием Дня труда. При этом фьючерсы на индексы США росли в то время, как инвесторы отыгрывали данные, согласно которым безработица в стране в августе ожидаемо снизилась до 5,2% с уровня июля в 5,4%. При этом число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось лишь на 235 тысяч, в то время как на рынке прогнозировали рост на 750 тысяч.

Азиатские биржи во вторник прибавляют до 0,8% по основным индексам после публикации данных по экономике Китая. В январе-августе экспорт страны вырос на 33,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 2,09 трлн долларов, а импорт - на 34,8%, до 1,73 трлн. Общий объем внешней торговли Китая за первые восемь месяцев текущего года вырос на 34,2% и составил 3,82 трлн долларов.

Европейские рынки продолжают демонстрировать позитивную динамику на фоне выхода статистики из Германии. Объем производственных заказов в стране в июле увеличился на 3,4% по сравнению с предыдущим месяцем. Вместе с тем, на рынке, напротив, ожидали снижения показателя на 1%. Во вторник участники рынка ждут публикации статданных по ВВП еврозоны. Как полагают эксперты, показатель во втором квартале, по третьей, окончательной оценке, вырос на 13,6% в годовом выражении после сокращения на 1,3% в первом квартале.


Аналитическая группа Forex Club – партнер Альфа-Форекс в России