Аналитика для торговли на рынке FOREX c FOREX CLUB

[Forex Club]

Обзор: нефть вернулась к росту на данных о падении запасов в США

Цена на нефть (апрельский фьючерс марки Brent) в среду 9 февраля к 15.54 GMT+3 повышалась на 0,6% до 92,1 доллара за баррель марки Brent. Таким образом, нефтяные котировки удержались выше психологически значимого уровня 90 долларов и после паузы опять поползли вверх.

Участники рынка анализируют данные минэнерго США о том, что коммерческие запасы нефти в (исключая стратегический резерв) за прошлую неделю упали на 4,8 миллиона баррелей (на 1,1%) до 410,4 миллиона баррелей. Эксперты ожидали роста показателя на 400 тысяч баррелей.

Кроме того, запасы бензина в США за эту же неделю снизились на 1,6 миллиона баррелей (на 0,7%), до 248,4 миллиона при прогнозах роста на 1,6 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов сократились на 900 тысяч баррелей (на 0,8%) до 121,8 миллиона баррелей при ожиданиях снижения на 1,7 миллиона баррелей. Загруженность нефтепереработки в США выросла до 88,2% против 86,7% неделей ранее. Американский стратегический резерв нефти уменьшился на 1,4 миллиона баррелей (на 0,2%) до 587,5 миллиона баррелей, добавляет министерство. Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) за отчетный период сократились до 27,7 миллиона с 30,5 миллиона баррелей.

Добыча нефти в США за прошлую неделю выросла к уровню предыдущей на 100 тысяч баррелей до 11,6 миллиона баррелей в сутки, оценило минэнерго страны. В среднем за последние 4 недели добыча нефти в США равнялась 11,6 миллиона баррелей в сутки.

Чистая прибыль норвежской Equinor (бывшая Statoil) в 2021 году составила 8,576 миллиарда долларов против убытка в 5,5 миллиарда в 2020 году. В пересчете на одну обыкновенную акцию разводненная прибыль составила 2,63 доллара против убытка в 1,69 доллара годом ранее. Выручка Equinor составила 88,744 миллиарда долларов, что почти в 2 раза выше аналогичного показателя 2020 года. Equinor в четвертом квартале получила чистую прибыль в 3,37 миллиарда долларов против убытка в 2,416 миллиарда годом ранее. В пересчете на акцию разводненная прибыль составила 1,04 доллара против убытка в 75 центов год назад. Квартальная выручка оказалась в 2,7 раза выше аналогичного показателя годичной давности и составила 32,125 миллиарда долларов. Объем добычи углеводородов Equinor в четвертом квартале равнялся 2,158 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки, что на 6% больше показателя за аналогичный период 2020 года. По итогам всего года он практически не изменился - составил 2,079 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки.

Французская TotalEnergies по итогам 2021 года получила чистую прибыль в 16,032 миллиарда долларов против убытка в 7,242 миллиарда долларов годом ранее. Разводненная прибыль на акцию равнялась 5,95 доллара против убытка в 2,9 доллара годом ранее. Выручка TotalEnergies за отчетный период увеличилась на 46,3% до 205,863 миллиарда долларов. По итогам четвертого квартала 2021 года TotalEnergies получила чистую прибыль в 5,837 миллиарда долларов, что в 6,5 раза выше показателя годичной давности. Разводненная прибыль на акцию равнялась 2,19 доллара против 31 цента годом ранее. Выручка выросла на 59% до 60,348 миллиарда долларов. Совокупный объем добычи углеводородов TotalEnergies за 2021 год равнялся 2,819 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки, что на 2% ниже показателя годичной давности. В 4-м квартале показатель чуть вырос - до 2,852 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки с 2,841 миллиона годом ранее.


Аналитическая группа Forex Club – партнер Альфа-Форекс в России

[Forex Club]

Гривна пока держит отметку 28 на фоне поддержки от других стран

Курс украинской гривны мало меняется и торгуется на уровне 27,95 гривны за доллар в том числе и на фоне сообщений о том, что Всемирный банк выделит Украине 300 млн долларов на термомодернизацию зданий.

По состоянию на конец 2021 года совместные проекты Украины и Всемирного банка позволили сократить потребление природного газа более чем на 27 млн кубометров, а выбросы углекислого газа – на более 45 тысяч тонн в год.

Кроме того, власти Украины заявили, что в феврале-марте в страну прибудут восемь кораблей с суммарным грузом в 700 тысяч тонн угля.

На фоне этих позитивных для национальной валюты сообщений гривна вскоре, вероятно, продолжит свое движение у психологической отметки 28 гривен за доллар, но удержит ее.


Аналитическая группа Forex Club – партнер Альфа-Форекс в России

[Forex Club]

Тенге стремительно слабеет к доллару из-за укрепления "американца" к основным валютам

Курс тенге на Казахстанской фондовой бирже в пятницу упал к доллару сразу на 2,49 тенге, до 428,59 тенге, несмотря на позитивные новости о том, что Казахстан и Россия реализуют восемь крупных производственных проектов на общую сумму 2,5 млрд долларов.

Негативное влияние на котировки тенге оказывает тот факт, что мировые цены на нефть снижаются в пятницу под давлением дорожающего доллара. Ралли американской валюты способствовали данные о рекордной с 1982 года инфляции в США. Потребительские цены в стране по итогам января ускорили рост в годовом выражении до 7,5%. На рынке ожидают, что высокий уровень инфляции может подтолкнуть Федеральную резервную систему США к скорому повышению базовой процентной ставки.

В ближайшее время под влиянием падающих нефтяных котировок тенге может еще ослабить свои позиции против доллара и опуститься в диапазон 429-430 тенге.


Аналитическая группа Forex Club – партнер Альфа-Форекс в России

[Forex Club]

Криптовалюты ползут вниз, игнорируя хорошие новости

Основные криптовалюты в пятницу умеренно снижаются в цене в рамках достаточно широких колебаний, которые демонстрируют котировки цифровых активов в последнее время. Вместе с тем новости, поступающие на рынок, носят скорее позитивный характер.

Компания по управлению финансовыми активами BlackRock готовится предложить клиентам продукты для торговли криптовалютами. А материнская структура крупнейшей в мире криптовалютной биржи Binance собирается инвестировать 200 млн долларов в издательство Forbes.

Тем не менее, за сутки курс биткоина, по данным Forex Club, опустился на 1,7% - до 43219 долларов с капитализацией 817,6 долларов. Ethereum подешевел на 3,02% - до 3171 доллара при капитализации 366,9 млрд долларов. XRP снизился в цене на 6,5% - до 0,813 доллара, его капитализация составила 38,8 млрд долларов. Litecoin ослабел на 3,3% - до 133,5 доллара с капитализацией 9,3 млрд долларов. Общая капитализация крипторынка достигла отметки 1,96 трлн долларов.

В ближайшее время рынок, вероятно, продолжит свое нисходящее движение в рамках довольно широких колебаний криптовалют. Биткоин теперь рискует сползти до отметки 43000 долларов, Ethereum - снизиться до 3100 долларов, XRP - до 0,8 доллара, а Litecoin - до 130 долларов.


Аналитическая группа Forex Club – партнер Альфа-Форекс в России

[Forex Club]

Мировые рынки снижаются на данных по рекордной инфляции в США

Мировые фондовые рынки в пятницу в основной массе демонстрируют негативную динамику после выхода статистики по инфляции в США.

Американские индексы накануне снизились в пределах 0,3% после публикации данных по инфляции, которая превзошла прогнозы и достигла почти 40-летнего максимума. В январе годовая инфляция в США ускорилась до 7,5%, что стало максимальным значением с февраля 1982 года, хотя на рынке прогнозировали ускорение только до 7,3%. Теперь участники рынка ждут, что Федеральная резервная система США в марте повысит ставку сразу на 0,5 процентного пункта.

Инвесторы также обратили внимание и на корпоративные новости. В частности, компания Twitter сообщила, что ее совет директоров одобрил buy back на 4 млрд долларов. А выручка Coca Cola в четвертом квартале выросла на 10%, чистая прибыль - в 1,7 раза, что оказалось лучше прогнозов.

Азиатские биржи в пятницу теряют до 0,8% по основным индексам из-за обеспокоенности инвесторов ситуацией с китайским сектором недвижимости после того, как застройщик Evergrande оказался на грани дефолта.

Европейские рынки колеблются после выхода финансовой отчетности и Siemens, Societe Generale и Unilever. Финансовые показатели Unilever разочаровали трейдеров, а отчетность двух первых компаний оказалась сравнительно неплохой.


Аналитическая группа Forex Club – партнер Альфа-Форекс в России

[Forex Club]

Обзор: нефть остается в плюсе, несмотря на рост риска решительной борьбы ФРС с инфляцией

Цена на нефть (апрельский фьючерс марки Brent) в пятницу 11 февраля к 14.43 GMT+3 повышалась на 0,8% до 92,2 доллара за баррель марки Brent. Таким образом, нефтяные котировки остаются выше психологически значимого уровня 90 долларов, несмотря на очередные данные о многолетних рекордах инфляции в США (в январе) и опасения по поводу решительных мер ФРС США по борьбе с ней.

Между тем, участники рынка анализируют данные февральского анализа мирового рынка нефти, представленные ОПЕК. Так, добыча нефти картелем в январе выросла всего на 64 тысячи баррелей к уровню декабря до 27,98 миллиона баррелей в сутки. В рамках сделки ОПЕК+ организация снова не смогла увеличить добычу на весь разрешенный в отчетном месяце объем, перевыполнив соглашение о сокращении добычи на 35%. Сложности с наращиванием добычи, в частности, возникли у Нигерии, Экваториальной Гвинеи, Конго, Анголы. Не полностью выбрала свою квоту по увеличению добычи нефти и Саудовская Аравия, которая считается обладателем самого большого объема свободных производственных мощностей в альянсе. В январе королевство перевыполнило сделку альянса на 14%. ОПЕК сохранила прогноз по росту добычи нефти вне организации в 2022 году на 3,02 миллиона баррелей к уровню 2021 года в 63,6 миллиона баррелей в сутки.

ОПЕК также не стала менять прогноз по росту спроса на нефть в мире в 2022 году - ожидает увеличения показателя на 4,2 миллиона баррелей до 100,8 миллиона баррелей в сутки. Рост спроса на нефть в странах, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), прогнозируется в 1,8 миллиона баррелей в сутки, а в странах, не входящих в ОЭСР — в 2,3 миллиона баррелей в сутки. В 2021 году мировой показатель вырос на 5,7 миллиона баррелей до 96,6 миллиона баррелей в сутки.

ОПЕК чуть снизила в феврале прогноз по добыче нефти в США: ожидает ее в 11,79 миллиона баррелей в сутки в 2022 году вместо 11,82 миллиона баррелей в прошлом месяце. Добыча нефти и конденсата в США в 2021 году составляла 11,14 миллиона баррелей в сутки, снижение к 2020 году составляет 140 тысяч баррелей в сутки. В 2020 году добыча нефти в США упала на 1,01 миллиона баррелей в сутки — до 11,28 миллиона баррелей в сутки.

Коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в странах ОЭСР в декабре-2021 сократились на 31,2 миллиона баррелей в месячном исчислении и на 311 миллионов баррелей в годовом – до 2,725 миллиарда баррелей, посчитали в ОПЕК. Это ниже среднего пятилетнего значения на 210 миллионов баррелей и на 202 миллиона – аналогичного показателя 2015-2019 годов. Снижение коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов в мире к среднему пятилетнему уровню изначально было обозначено как цель сделки ОПЕК+. Однако в 2021 году участники альянса стали ориентироваться на дополнительный целевой показатель — среднее значение запасов за период 2015-2019 годов, поскольку практически весь 2020 год нефтяные запасы находились на аномально высоком уровне из-за коронавируса.


Аналитическая группа Forex Club – партнер Альфа-Форекс в России

[Forex Club]

Гривна сдала отметку 28 на фоне проблем с авиаполетами над Украиной

Курс украинской гривны уступил доллару психологическую отметку 28 и торгуется на уровне 28,07 после того, как мировые страховые компании уведомили авиаперевозчиков Украины о прекращении страхования самолетов при полетах над страной из-за риска начала боевых действий.

В связи с этим лизингодатели потребовали от украинских авиакомпаний вернуть все самолеты на территорию ЕС. Правительство Украины в свою очередь выделило почти 600 млн долларов на гарантии для страховых и лизинговых компаний, чтобы гарантировать безопасность полетов.

Гривна сейчас находится под давлением вновь обострившейся геополитической ситуации и в ближайшее время будет торговаться ниже отметки 28 гривен за доллар, уйдя в диапазон 28,1-28,3.


Аналитическая группа Forex Club – партнер Альфа-Форекс в России

[Forex Club]

Криптовалюта дешевеет из-за проблем с рейтингом Сальвадора, признавшего биткоин

Основные криптовалюты вновь снижаются в цене в понедельник после того, как рейтинговое агентство Fitch заявило, что использование биткоина навредило кредитному рейтингу Сальвадора, впервые официально признавшего эту криптовалюту в качестве средства платежа.

Отреагировав на эту новость, курс биткоина за сутки, по данным Forex Club, сократился на 0,4% - до 41933 долларов с капитализацией 795,2 млрд долларов. Ethereum подешевел на 1,9% - до 2963 долларов, опустившись ниже психологической отметки 3000 долларов, при капитализации 342 млрд долларов. XRP снизился в цене на 3,6% - до 0,79 доллара, его капитализация составила 37,9 млрд долларов. Litecoin ослабел на 1,5% - до 123,6 доллара с капитализацией 8,6 млрд долларов.

Общая капитализация крипторынка достигла отметки 1,87 трлн долларов.

В ближайшее время рынок, вероятно, продолжит идти вниз при преимущественно негативном настрое инвесторов. Биткоин теперь рискует опуститься до 41000 долларов, Ethereum - скатиться до 2800 долларов, XRP - до 0,75 доллара, а Litecoin - до 115 долларов.


Аналитическая группа Forex Club – партнер Альфа-Форекс в России

[Forex Club]

Тенге пикирует, игнорируя рост цен на нефть и внутренние новости

Курс тенге на Казахстанской фондовой бирже в понедельник вновь значительно ослабел к доллару, уступив ему сразу 2,13 тенге и опустившись до отметки 431,41 тенге. При этом национальная валюта пока игнорирует рост мировых цен на нефть и внутренние позитивные новости - в рамках визита премьера Казахстана в Узбекистан заключены соглашения на 661 млн долларов.

Вместе с тем мировые цены на нефть растут более чем на 1% на фоне геополитической напряженности между Украиной и Россией, марка Brent тестирует уровень 96 долларов за баррель. При этом рост котировок все же немного сдерживают новости по достаточно успешным ядерным переговорам с Ираном.

В ближайшее время тенге все же, видимо, переориентируется на позитивную динамику нефтяных цен и сможет немного восстановить свои позиции по отношению к доллару, перейдя в коридор 430-431 тенге за доллар.


Аналитическая группа Forex Club – партнер Альфа-Форекс в России

[Forex Club]

Мировые рынки ждут дальнейших действий ФРС

Мировые фондовые рынки в понедельник снижаются в своей основной массе из-за опасений инвесторов относительно дальнейших действий американского финансового регулятора.

Индексы США в пятницу потеряли в пределах 1,9% из-за перспектив резкого ужесточения монетарной политики Федеральной резервной системой на фоне рекордного за 40 лет ускорения инфляции в стране.

Азиатские биржи в понедельник снижаются до 1,2% по основным биржевым индикаторам, следуя вниз на торговыми площадками США.

Европейские рынки копируют динамику крупнейших мировых торговых площадок. Кроме того, дополнительным поводом для пессимизма инвесторов является рост геополитической напряженности на востоке Европы. При этом некоторую поддержку индексам региона оказывают растущие цены на нефть, которые постепенно движутся к отметке 100 долларов за баррель марки Brent. подъем нефтяных котировок поддерживает акции сырьевых компаний региона.


Аналитическая группа Forex Club – партнер Альфа-Форекс в России

[Forex Club]

Обзор: нефть вышла к $95 на рисках геополитики и проторговывает этот уровень

Цена на нефть (апрельский фьючерс марки Brent) в понедельник 14 февраля к 14.47 GMT+3 снижалась на 0,4% до 94,1 доллара за баррель марки Brent. Нефтяные котировки обновили в начале недели очередной максимум с октября 2014 года – немного выше отметки 96 долларов – на фоне рисков геополитики.

Между тем, участники рынка анализируют данные февральского анализа мирового рынка нефти, представленные Международным энергетическим агентством (МЭА). Оно немного понизило прогноз по мировому спросу на нефть на 2022 год и теперь ожидает, что показатель вырастет на 3,2 миллиона баррелей до 100,6 миллиона баррелей в сутки (против прежних оценок в 3,3 миллиона).

МЭА увеличило прогноз на 2022 год по добыче нефти в странах, не входящих в альянс ОПЕК+, и теперь ожидает его роста на 2,1 миллиона баррелей до уровня в 48,9 миллиона баррелей в сутки.  Мировая добыча нефти в январе выросла на 560 тысяч баррелей против декабря до 98,7 миллиона баррелей в сутки, оценило МЭА. Показатель может вырасти на 6,3 миллиона баррелей в сутки в 2022 году, если сокращения ОПЕК+ будут полностью отменены. МЭА ожидает возврата рынка нефти в состояние профицита в 2022 году, несмотря на высокий спрос и ограниченные возможности ОПЕК+ в росте добычи. Пока же альянс в январе вновь перевыполнил свою сделку по ограничению добычи нефти - на 27%, не сумев нарастить 900 тысяч баррелей в сутки до разрешенного соглашением уровня, оценило МЭА.

Коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в странах ОЭСР в декабре-2021 упали на 60 миллионов баррелей к ноябрю и на 355 миллионов баррелей в годовом исчислении до 2,680 миллиарда баррелей. Это самый низкий уровень за 7 лет, оценило МЭА. Запасы покрывают 59,6 дня прогнозируемого спроса стран ОЭСР, что на 0,9 дня меньше, чем месяцем ранее, и на 3,2 дня ниже среднего исторического уровня. Приведение коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов в мире к среднему пятилетнему уровню изначально было обозначено как цель сделки ОПЕК+. Однако в 2021 году участники альянса стали ориентироваться на дополнительный целевой показатель - среднее значение запасов за период 2015-2019 годов, поскольку практически весь 2020 год нефтяные запасы находились на аномально высоком уровне.

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман объявил о переводе 4% процентов акций государственной нефтяной компании Saudi Aramco в актив Суверенного инвестиционного фонда королевства для укрепления его позиций. Саудовская Аравия по-прежнему остается крупнейшим акционером Saudi Aramco с пакетом акции более 94%.


Аналитическая группа Forex Club – партнер Альфа-Форекс в России

[Forex Club]

Гривна может упасть до отметки 29 из-за геополитических рисков

Курс украинской гривны довольно сильно упал и торгуется на отметке 28,49 гривны за доллар на фоне сообщений о том, что украинские бизнесмены и депутаты Верховной Рады покидают Украину. В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский призвал их вернуться в страну. Также Зеленский обратился с выступлением к гражданам страны.

Вместе с тем, на рынке обсуждается, что США предложат Украине помощь в виде кредитных гарантий на сумму в миллиард долларов. Инициатива предполагает, что Украина сможет разместить суверенные долговые обязательства под гарантии американского правительства, позволяющие ей привлечь средства под меньший процент.

В ближайшее время при крайне неопределенной геополитической ситуации гривна может еще ослабить свои позиции и не исключен ее скорый уход к психологической отметке 29 гривен за доллар.


Аналитическая группа Forex Club – партнер Альфа-Форекс в России

[Forex Club]

Интерес со стороны инвесторов подхлестнул курсы криптовалют

Основные криптовалюты во вторник вновь вернулись к росту на фоне ажиотажа вокруг биткоинов во время Суперкубка. В частности, сайт криптобиржи Coinbase на время обвалился из-за предложения торговой площадки своим пользователям получить 15 долларов в биткоинах.

За сутки курс биткоина, по данным Forex Club, вырос на 4,3% - до 43579 долларов с капитализацией 826 млрд долларов. Ethereum подорожал на 5,3% - до 3019 долларов при капитализации 361,5 млрд долларов. XRP поднялся на 3,9% - до 0,823 доллара, его капитализация составила 39,4 млрд долларов. Litecoin укрепился на 3,5% - до 127,9 доллара с капитализацией 8,9 млрд долларов.

Общая капитализация крипторынка достигла отметки 1,95 трлн долларов.

В ближайшее время рынок может продолжить свое восходящее движение по мере возврата интереса к криптовалютам со стороны инвесторов. Биткоин теперь имеет шансы подняться до уровня 45000 долларов, Ethereum - дойти до отметки 3100 долларов, XRP - до 0,85 доллара, а Litecoin - до 135 долларов.


Аналитическая группа Forex Club – партнер Альфа-Форекс в России

[Forex Club]

Пессимизм инвесторов толкает мировые рынки вниз

Мировые фондовые рынки во вторник продолжают идти вниз на всеобщем пессимизме инвесторов.

Американские индексы накануне снизились в пределах 0,3% на негативном фоне, вызванном геополитическими рисками. Кроме того, инвесторы ждут публикации протокола январского заседания Федеральной резервной системы США, по итогам которого регулятор сохранил ставку на прежнем уровне, однако отметил, что нынешние условия подходят для ее повышения в ближайшее время.

Азиатские биржи во вторник теряют до 1,1% по основным индексам в том числе и после публикации данных статистики по экономике Японии, которые оказались хуже прогнозов. ВВП страны в четвертом квартале 2021 года увеличился на 5,4%, хотя на рынке ожидали роста показателя на 5,8%.

Европейские рынки во вторник продолжают находиться под давлением из-за обострившихся отношений меду Россией и Украиной. Участники рынка также оценивают статистику ВВП еврозоны, который в четвертом квартале вырос на 4,6%. А дефицит внешнеторгового баланса стран региона в декабре увеличился до 3,2 млрд евро с 1,5 млрд.


Аналитическая группа Forex Club – партнер Альфа-Форекс в России

[Forex Club]

Тенге может ослабеть из-за роста напряженности между Россией и Украиной

Курс тенге на Казахстанской фондовой бирже во вторник укрепился к доллару, отвоевав у него 0,63 тенге и поднявшись до 430,78 тенге. Национальная валюта обратила внимание на заявления властей Казахстана о том, что январские события не окажут существенного влияния на экономику страны из-за временного характера нарушений деловой активности в ряде регионов.

Вместе с тем мировые цены на нефть показывают неопределенную динамику; в то время, как инвесторы по-прежнему опасаются, что эскалация конфликта между Россией и Украиной может повлиять на поставки топлива.

В ближайшее время тенге рискует вернуться к ослаблению своих позиций против доллара на фоне роста геополитической напряженности и уйти в диапазон 431-433 тенге за доллар.


Аналитическая группа Forex Club – партнер Альфа-Форекс в России