Аналитика для торговли на рынке FOREX c FOREX CLUB

[Forex Club]

Биткоин вскоре может пробить $60000

Основные криптовалюты в пятницу довольно активно растут в цене, а курс биткоина приближается к психологической отметке 60000 долларов на фоне предложения криптобиржи Coinbase финансовым властям США создать агентство по регулированию криптовалютной индустрии.

Кроме того, компания Ripple стала партнером в создании цифрового фунта стерлингов. Она заключила соглашение с некоммерческой организацией Digital Pound Foundation, которая разрабатывает национальную цифровую валюту Великобритании.

В результате курс биткоина за сутки, по данным Forex Club, увеличился на 2,9% - 59667 долларов с капитализацией 1,12 трлн долларов. Ethereum подорожал на 5,4% - до 3851 доллара при капитализации 453,8 млрд долларов. XRP поднялся в цене на 1,2% - до 1,1467 доллара, его капитализация составила 46,5 млрд долларов. Litecoin укрепился на 2,8% - до 185 долларов.

Общая капитализация крипторынка достигла отметки 2,44 трлн долларов.

В ближайшее время ралли на рынке может продолжиться. Теперь биткоин имеет шансы пробить наверх психологическую отметку 60000 долларов, Ethereum - подняться выше 4000 долларов, XRP - дойти до 1,2 доллара, а Litecoin - до 200 долларов.


Аналитическая группа Forex Club – партнер Альфа-Форекс в России

[Forex Club]

Тенге подрастает на фоне подъема нефти

Курс тенге на Казахстанской фондовой бирже в пятницу укрепился к доллару на 0,14 тенге, до 425,63 тенге в то время, как мировые цены на нефть растут на фоне увеличения спроса на топливо. В частности, инвесторы реагируют на рост цен на природный газ, это явление увеличивает спрос на нефть среди производителей электроэнергии, что приводит к повышению цен на нефть.

Кроме того, стало известно, что Саудовская Аравия отклонила призывы к дополнительным поставкам ОПЕК+, и это также способствовало росту стоимости "черного золота".

В ближайшее время тенге на фоне подъема нефтяных котировок имеет шансы на продолжение укрепления против доллара. В этом случае национальная валюта может войти в диапазон 424-425 тенге.


Аналитическая группа Forex Club – партнер Альфа-Форекс в России

[Forex Club]

Мировые рынки растут на отчетностях и данных по занятости в США

Мировые фондовые рынки в пятницу выглядят позитивно на сильных данных корпоративной отчетности и данных по занятости в США.

Американские индексы накануне выросли более чем на 1% в то время, как инвесторы оценивали данные финансовой отчетности крупнейших американских банков. Чистая прибыль Bank of America за первые три квартала увеличилась более чем в два раза в годовом выражении и составила 23,8 млрд долларов, а по итогам третьего квартала выросла в 1,6 раза, до 7,3 млрд. Прибыль Morgan Stanley за тот же период с начала года также увеличилась в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом года прошлого, почти до 11 млрд долларов. Выручка банка выросла на 29%, до 45,2 млрд долларов. А Well Fargo сообщил о прибыли в размере 14,8 млрд долларов после убытка годом ранее. Но выручка банка за отчетный период в годовом выражении снизилась на 17%, до 54,4 млрд долларов.

Азиатские биржи в пятницу прибавляют до 1,4% по основным индексам, инвесторы оценивают данные по занятости в США. Число первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю снизилось на 36 тысяч - до 293 тысяч, обновив минимум с марта 2020 года. При этом на рынке ожидали снижения лишь до 319 тысяч.

Европейские рынки в пятницу смотрятся достаточно позитивно, реагируя на положительную динамику американских и азиатских рынков.


Аналитическая группа Forex Club – партнер Альфа-Форекс в России

[Forex Club]

Обзор: нефть тестирует уровень $85 – максимум за 3 года

Цена на нефть (декабрьский фьючерс марки Brent) в пятницу 15 октября к 15.40 GMT+3 росла на 1% до 84,8 доллара за баррель марки Brent. При этом она обновляет максимум с октября 2018 года и уже поднималась сегодня до 85,09 доллара.

Участники торгов анализируют ежемесячные оценки Международного энергетического агентства (МЭА). ОПЕК+ в сентябре перевыполнил соглашение по ограничению добычи нефти на 16%, посчитало МЭА. ОПЕК при этом соблюдала соглашение на 118%, а страны альянса вне ОПЕК - на 113%. Добыча нефти ОПЕК в сентябре выросла к августу на 340 тысяч баррелей до 27,15 миллиона баррелей в сутки, оценило МЭА.

Мировая добыча нефти в сентябре сократилась на 260 тысяч баррелей к августу до 96 миллионов баррелей в сутки. Это произошло на фоне урагана Ида и ремонтно-технических работ в Канаде и Норвегии, считает МЭА, усилия ОПЕК+ не смогли компенсировать потери добычи почти в 1 миллион баррелей в сутки за пределами альянса. МЭА понизило прогноз по росту добычи нефти в 2021 году странами, не входящими в ОПЕК+ и ожидает его на уровне 390 тысяч баррелей в сутки, следует из сентябрьского доклада агентства. В сентябрьском докладе этот показатель ожидался на уровне 450 тысяч баррелей в сутки. ОПЕК+ в 2021 году должна увеличить добычу на 1,2 миллиона баррелей в сутки. Прогноз по росту добычи нефти вне ОПЕК+ на 2022 год был сохранен - примерно на уровне 1,8 миллиона баррелей в сутки.

МЭА повысило прогнозы по мировому спросу на нефть в 2021-2022 годах и теперь ожидает его роста на 5,5 миллиона баррелей в сутки в текущем и на 3,3 миллиона баррелей в сутки, соответственно. В 2022 году ожидается возврат спроса к доковидным уровням - 99,6 миллиона баррелей в сутки. В 2021 году спрос на нефть в мире составит 96,314 миллиона баррелей, а в 2020 году он составлял 90,787 миллиона, оценивает МЭА. В предыдущем докладе прогнозировался рост спроса на 5,2 миллиона и 3,2 миллиона баррелей в сутки соответственно.

Коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в ОЭСР в августе снизились на 27,9 миллиона баррелей к июлю до 2,824 миллиарда баррелей. Это ниже среднего значения за предыдущие 5 лет на 214,8 миллиона баррелей и на 162,2 миллиона баррелей ниже среднего показателя за 2015-2019 годы, оценивает МЭА. Приведение коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов в мире к среднему пятилетнему уровню изначально было обозначено как цель сделки ОПЕК+. Допандемийные 2015-2019 годы используются в анализе, поскольку практически весь 2020 год нефтяные запасы находились на аномально высоком уровне.

Минэнерго США понизило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года на 60 тысяч баррелей до 11,02 миллиона баррелей в сутки, а на будущий год - повысило на 10 тысяч - до 11,73 миллиона баррелей в сутки. Добыча нефти в стране в прошлом году составляла 11,28 миллиона баррелей в сутки. Что касается текущей конъюнктуры, то ОПЕК+ пока придерживается действующих параметров сделки по сокращению добычи, если потребуются дополнительные действия, оценит это в ноябре, заявил министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи.


Аналитическая группа Forex Club – партнер Альфа-Форекс в России

[Forex Club]

Гривна стабильна на заявлениях по отоплению и международным резервам

Курс украинской гривны сохраняется на отметке 26,38 гривны за доллар после заявлений президента Украины Владимира Зеленского о том, что газа "по нормальным ценам" для потребителей хватит. Он добавил, что считает отопительный сезон ответственностью любой власти.

Кроме того, позитивным сигналом для гривны стали ожидания властей страны касательного того, что ее международные резервы по итогам 2021 года превысят 30 млрд долларов. По состоянию на начало сентября они составили более 31,6 млрд долларов, что стало рекордом за последние девять лет, но к октябрю уменьшились до 28,7 млрд долларов из-за значительных выплат по внешним заимствованиям.

В ближайшее время гривна с большой вероятностью продолжит оставаться стабильной на преимущественно благоприятных новостях и пока вряд ли выйдет из диапазона 26,3-26,4 гривны за доллар.


Аналитическая группа Forex Club – партнер Альфа-Форекс в России

[Forex Club]

Криптовалюта рвется наверх после одобрения первого биткоин-ETF

Основные криптовалюты в понедельник рвутся наверх, а биткоин пробил психологический уровень 62000 долларов впервые с апреля после того, как в США получил одобрение Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) первый в стране биткоин-ETF.

Компания ProShares сообщила, что ее биржевой фонд, основанный на биткоин-фьючерсах, начнет торговаться в понедельник, 18 октября.

Вместе с тем, Минфин США напомнил гражданам, что нужно учитывать санкции при работе с криптовалютой, и это удержало цифровые валюты от еще более существенного подъема.

В результате курс биткоина за сутки, по данным Forex Club, увеличился на 2,9% - до 62383 долларов с капитализацией 1,18 трлн долларов. Ethereum подорожал на 0,3% - до 3868 долларов при капитализации 455,7 млрд долларов. XRP поднялся в цене на 3,8% - до 1,09 доллара, его капитализация составила 51,1 млрд долларов. Litecoin укрепился на 0,2% - до 186,4 доллара с капитализацией 12,8 млрд долларов.

Общая капитализация крипторынка достигла отметки 2,5 трлн долларов.

В ближайшее время рынок может штурмовать новые максимумы. Не исключено, что биткоин вскоре поднимется выше 63000 долларов, Ethereum - преодолеет уровень 4000 долларов, XRP - дойдет до 1,2 доллара, а Litecoin - до 190 долларов.


Аналитическая группа Forex Club – партнер Альфа-Форекс в России

[Forex Club]

Тенге растет на внутреннем и внешнем позитиве

Курс тенге на Казахстанской фондовой бирже в понедельник укрепился к доллару на 0,58 тенге, до 425,25 тенге на хороших производственных и финансовых показателях страны. Выпуск продукции сельского хозяйства в Казахстане в январе-сентябре 2021 года достиг 5,5 трлн тенге, что на 1,4% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

Кроме того, Казахстан за 9 месяцев увеличил добычу угля на 1,4%, до 82,1 млн тонн. А инвестиции в основной капитал страны за январь-сентябрь составили 8,7 трлн тенге, что на 2% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Между тем мировые цены на нефть в понедельник ускорили рост до 1%, при этом стоимость нефти марки Brent поднялась выше отметки в 86 долларов за баррель впервые с начала октября 2018 года.

В ближайшей перспективе на позитивных внутренних и внешних факторах тенге может еще несколько укрепиться против доллара и подойдет к отметкам 424-425 тенге.


Аналитическая группа Forex Club – партнер Альфа-Форекс в России

[Forex Club]

Мировые рынки неоднозначны на противоречивой статистике

Мировые фондовые рынки в понедельник не показывают единой динамики на противоречивой статистике.

Американские индексы в пятницу выросли в пределах 1% на фоне продолжающегося сезона отчетности и после выхода данных о неожиданном увеличении розничных продаж в США. Продажи в стране выросли за сентябрь на 0,7% по сравнению с августом, в то время как на рынке ожидали снижения показателя на 0,2%. Кроме того, чистая прибыль Goldman Sachs с начала года подскочила в четыре раза в годовом выражении и составила 17,3 млрд долларов. А выручка банка за этот период выросла на 42%, до 46,7 млрд долларов.

Азиатские биржи в понедельник теряют до 0,6% по основным индексам после публикации неоднозначной статистики по экономике Китая. ВВП страны в третьем квартале 2021 года на фоне локальных вспышек коронавирусной инфекции и проблем на рынке недвижимости вырос на 4,9%. При этом данные по промышленному производству Китая оказались хуже прогноза. Промышленность страны в сентябре выросла лишь на 3,1% в годовом выражении при прогнозе в 4,5%. А в прошлом месяце показатель вырос на 5,3%.

Вместе с тем объем розничных продаж в Китае в сентябре в годовом выражении ускорил рост до 4,4% с 2,5% в августе, хотя на рынке ожидали увеличения показателя лишь на 3,3%.

Европейские рынки смотрятся достаточно позитивно в том числе и на фоне роста цен на нефть, который благоприятно сказался на акциях нефтяных компаний региона.


Аналитическая группа Forex Club – партнер Альфа-Форекс в России

[Forex Club]

Обзор: нефть тестирует уровень $86 и готовится обновить максимумы за 7 лет

Цена на нефть (декабрьский фьючерс марки Brent) в понедельник 18 октября к 16.05 GMT+3 росла на 0,6% до 85,4 доллара за баррель марки Brent. При этом в начале недели они обновила максимум с октября 2018 года, поднявшись до 86,03 доллара. Это очень близко максимуму за 3 года (86,74 доллара), а его превышение выведет цены на нефть к максимумам с ноября 2014 года.

Участники торгов оценивают перспективы восстановления спроса на топливо на фоне постепенного снятия ограничений из-за COVID-19 во всем мире. В частности, стало известно, что США откроют свои границы для полностью вакцинированных иностранных путешественников, начиная со следующего месяца.

Кроме того, ОПЕК+ в сентябре выполнил соглашение по ограничению добычи нефти на 115%, сообщает Bloomberg со ссылкой на участников альянса. В августе степень исполнения сделки составляла 116%. Отчасти это вызвано неспособностью некоторых членов альянса нарастить добычу до оговоренных объемов. Это может создать дефицит предложения и оказать давление на более крупных производителей нефти, побудив их увеличить добычу.

Между тем, по оценкам организации "Совместная инициатива по нефтяной статистике" (JODI) в августе США снизили добычу на 1,1% до 11,181 миллиона баррелей нефти в сутки, а Саудовская Аравия - нарастила на 0,9% до 9,562 миллиона баррелей в сутки. Экспорт нефти из Саудовской Аравии в августе вырос в месячном исчислении на 1,9%, до 6,45 миллиона баррелей в сутки, а из США - на 7,5%, до 2,903 миллиона. Нефтепереработка в США сократилась в августе на 0,6% к июлю, до 15,762 миллиона баррелей в сутки, а в Саудовской Аравии - выросла на 2,6%, до 2,521 миллиона баррелей.

Китай за первые три квартала 2021 года нарастил добычу нефти на 2,5% в годовом исчислении до 149,84 миллиона тонн, что на 4,3% больше показателя за аналогичный период 2019 года, оценило государственное статистическое бюро КНР. Отдельно в сентябре объем добычи нефти в КНР составил 16,61 миллиона тонн (рост в годовом исчислении на 3,2%), Объем нефтепереработки Китаем за январь-сентябрь 2021 года достиг 526,87 миллиона тонн (рост по сравнению с аналогичным периодом 2020 года на 6,2%, а 2019 года – на 9,4%). Отдельно в сентябре объем переработки составил 56,07 миллиона тонн (снижение в годовом исчислении на 2,6%). За первые девять месяцев 2021 года Китай сократил импорт нефти на 6,8% - до 387,4 миллиона тонн, отдельно в сентябре показатель упал на 15,3% до 41,05 миллиона тонн.

Добыча Поднебесной природного газа за 9 месяцев 20201 выросла на 10,4% (по сравнению с аналогичным периодом 2020 года) до 151,8 миллиарда кубометров, к аналогичному периоду 2019 года - это рост на 20%. Отдельно в сентябре добыча газа в Китае составила 15,7 миллиарда кубометров, увеличившись в годовом исчислении на 7,1%, а по сравнению с сентябрем 2019 года - на 15,2%. Импорт газа за первые три квартала 2021 года вырос на 22,2%, до 89,85 миллиона тонн. Отдельно в сентябре показатель вырос на 21,7%, составив 10,62 миллиона тонн.


Аналитическая группа Forex Club – партнер Альфа-Форекс в России

[Forex Club]

Гривна укрепляется по мере развития сотрудничества Украины с МВФ

Курс украинской гривны поднялся до отметки 26,31 гривны за доллар на сообщениях о том, что Международный валютный фонд объявил о достижении властями Украины соглашения о первом пересмотре кредитной программы, в рамках которой Киев рассчитывает получить 700 млн долларов.

Вместе с тем, на рынке стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский намерен сменить главу Национального банка Кирилла Шевченко, хотя в администрации украинского лидера и назвали эту информацию "слухами".

В ближайшее время по мере развития сотрудничества с МВФ гривна может еще несколько нарастить позиции и имеет шансы войти в диапазон 26,2-26,3 гривны за доллар.


Аналитическая группа Forex Club – партнер Альфа-Форекс в России

[Forex Club]

Криптовалюты замедлили рост, хотя все еще отыгрывают одобрение биткоин-ETF

Основные криптовалюты во вторник немного замедлили рост, хотя все еще идут наверх, а биткоин держится выше психологической отметки 62000 долларов.

Позитивная динамика наблюдается в том числе и на сообщениях о том, что в свете одобрения Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) ETF на фьючерсы на биткоин, компания по управлению активами Grayscale Investments собирается выйти на новый рынок. Она рассматривает возможность трансформировать свой Bitcoin Trust в ЕTF на биткоин.

В результате курс биткоина за сутки, по данным Forex Club, символически подрос на 0,1% - до 62383 долларов с капитализацией 1,18 трлн долларов. Ethereum подорожал на 1,5 - до 3817 долларов при капитализации 450,4 млрд долларов. XRP поднялся в цене на 0,2% - до 1,09 доллара, его капитализация составила 51,3 млрд долларов. Litecoin укрепился на 1,7% - до 190,1 доллара с капитализацией 13,1 млрд долларов.

Общая капитализация крипторынка достигла отметки 2,5 трлн долларов.

В ближайшее время основные криптовалюты, вероятно, перейдут к коррекционному снижению. При негативном сценарии развития событий биткоин может опуститься до отметки 60000 долларов, Ethereum рискует уйти к уровню 3700 долларов, XRP - к 1 доллару, а Litecoin - к 180 долларам.


Аналитическая группа Forex Club – партнер Альфа-Форекс в России

[Forex Club]

Тенге пока не отреагировал на нефть и рост производства золота в Казахстане

Курс тенге на Казахстанской фондовой бирже во вторник ослабел к доллару на 0,93 тенге, до 426,32 тенге, несмотря на позитивные производственные показатели Казахстана и рост цен на нефть. Страна в январе-сентябре 2021 года произвела 83,8 тонны золота, что на 3,8% больше, чем в аналогичном периоде 2020 года.

Мировые цены на нефть растут на опасениях по поводу кризиса энергоресурсов. Цены на газ при его нехватке в Европе достигли исторического максимума на уровне более 1900 долларов за тысячу кубометров.

В ближайшее время тенге все же, вероятно, переориентируется на позитивные для него факторы, и может укрепиться против доллара, войдя в диапазон движения 425-426 тенге.


Аналитическая группа Forex Club – партнер Альфа-Форекс в России

[Forex Club]

Мировые рынки снижаются на статистике и в ожидании отчетности компаний

Мировые фондовые рынки во вторник смотрятся не очень позитивно на статистике и в ожидании финансовых отчетов крупнейших компаний США и Европы.

Американские индексы накануне снизились в пределах 0,3% после публикации слабой статистики по промышленному производству в стране. Этот показатель в сентябре сократился на 1,3% к августу, в то время как на рынке прогнозировали его рост на 0,2%. Позднее во вторник будут опубликованы финансовые результаты таких компаний, как Philip Morris, Procter&Gamble, Johnson&Johnson.

Азиатские биржи во вторник прибавляют до 0,7% по основным индексам вслед за американскими торговыми площадками. При этом инвесторы также оценивают данные по ВВП Китая, его рост в третьем квартале в годовом выражении составил 4,9% вместо ожидаемых 5,2%.

Участники европейских рынков ждут публикации финансовых отчетов крупнейших компаний региона, таких как немецкий ритейл-гигант Metro AG, шведская компания Volvo и другие.


Аналитическая группа Forex Club – партнер Альфа-Форекс в России

[Forex Club]

Обзор: нефть сохраняется около $85 на фоне слабого доллара

Цена на нефть (декабрьский фьючерс марки Brent) во вторник 19 октября к 15.40 GMT+3 повышалась на 0,5% до 84,8 доллара за баррель марки Brent. Участники торгов после отката нефти от недавно обновленного максимума за 3 года (86,04 доллара), отыгрывают ослабление доллара, что традиционно ведет к росту стоимости сырьевых товаров и прежде всего – нефти.

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) падает на 0,4% до 93,6 пункта. Фактором давления на доллар выступает неопределенность в отношении того, переназначит ли президент США Джо Байден председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла на второй срок. Четырехлетний срок полномочий Пауэлла истекает в феврале 2022 года.

Между тем, минэнерго США оценило, что добыча нефти в основных сланцевых нефтегазодобывающих районах США в ноябре вырастет по сравнению с текущим месяцем на 77 тысяч баррелей (на 0,9%) до 8,219 миллиона баррелей в сутки. При этом добыча на бассейне Permian вырастет на 62 тысячи баррелей до 4,888 миллиона баррелей в сутки, на месторождении Niobrara - на 8 тысяч до 602 тысяч, на Appalachia - на 1 тысячу до 119 тысяч баррелей в сутки. Добыча на Haynesville не изменится и останется на уровне 34 тысячи баррелей, на месторождении Eagle Ford вырастет на 1 тысячу баррелей до 1,077 миллиона баррелей в сутки, на Anadarko - снизится на 1 тысячу до 362 тысяч баррелей. На месторождении Bakken добыча нефти увеличится на 6 тысяч до 1,137 миллиона баррелей в сутки.

Минэнерго оценивает, что добыча газа на всех этих месторождениях в ноябре возрастет на 257 миллионов кубических футов до 87,924 миллиарда кубических футов в сутки. При этом общее число незавершенных скважин на анализируемых месторождениях США в сентябре сократилось по сравнению с августом на 241 до 5385 штук. Такой большой запас пробуренных, но пока не обустроенные для добычи скважин позволяет американским производителям быстро и масштабно нарастить добычу при росте цен на нефть вне зависимости от темпов буровой активности.

Чистая прибыль американской нефтесервисной компании Halliburton за 9 месяцев составила 633 миллиона долларов против убытка в 2,71 миллиарда за тот же период 2020 года. Разводненная прибыль Halliburton на одну акцию в отчетном периоде равнялась 71 цент против убытка в 3,08 доллара годом ранее. Выручка сократилась на 1,7% в годовом исчислении до 11,018 миллиарда долларов. За 3-й квартал чистая прибыль Halliburton составила 236 миллионов долларов против убытка в 17 миллионов годом ранее. Прибыль на акцию при этом равнялась 26 центов против убытка в 2 цента годом ранее. Квартальная выручка возросла на 30% в годовом исчислении до 3,86 миллиарда долларов при ожиданиях на уровне 3,9 миллиарда.


Аналитическая группа Forex Club – партнер Альфа-Форекс в России

[Forex Club]

Гривна растет на фоне сотрудничества Украины с МВФ

Курс украинской гривны поднялся до отметки 26,25 гривны за доллар после того, как парламент Украины на заседании во вторник принял пакет законов, необходимых для продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом, в частности закон об усилении независимости Нацбанка.

Международный валютный фонд в понедельник объявил, что достиг с властями Украины соглашения о первом транше в 700 млн долларов.

В ближайшее время на фоне продолжения сотрудничества с МВФ гривна может еще укрепиться против доллара и теперь будет стремиться к отметке 26,2.


Аналитическая группа Forex Club – партнер Альфа-Форекс в России