Аналитика для торговли на рынке FOREX c FOREX CLUB

[Forex Club]

Тенге может перейти к падению при снижении нефтяных котировок

Курс тенге на Казахстанской фондовой бирже во вторник укрепился на 0,2 тенге, до 427,6 тенге в то время, как инфляция в Казахстане в октябре текущего года сложилась на уровне предыдущего месяца, составив 8,9%.

Вместе с тем мировые цены на нефть колеблются без единой динамики в ожидании заседания ОПЕК+ в четверг. Ранее страны-члены альянса приняли решение ежемесячно увеличивать добычу нефти на 400 тысяч баррелей в сутки, начиная с августа. Сейчас участники торгов обсуждают, может ли альянс пересмотреть эти договоренности с учетом ситуации на рынке. Если ОПЕК+ действительно решит дополнительно увеличить добычу, на рынке нефти возможны значительные распродажи.

В ближайшее время тенге рискует перейти к нисходящему движению в случае падения нефтяных котировок. В этом случае национальная валюта рискует уйти в диапазон 428-429 тенге за доллар.


Аналитическая группа Forex Club – партнер Альфа-Форекс в России

[Forex Club]

Мировые рынки неоднозначны на противоречивых сигналах

Мировые фондовые рынки вновь колеблются во вторник из-за разнообразных новостных сигналов, поступающих на торговые площадки.

Американские индексы накануне выросли в пределах 0,3% в то время, как крупнейшие компании США в основном показывают положительные финансовые результаты за квартал. Участники рынка также обратили внимание на статистику по индексу деловой активности в промышленности США в октябре. Этот показатель снизился до 60,8% со значения сентября в 61,1%, хотя на рынке ожидали уровень в 60,4%. В среду будут опубликованы итоги заседания Федеральной резервной системы США. Финансовый регулятор может объявить о начале сокращения объема выкупа активов. Внимание инвесторов также будет направлено на пресс-конференцию главы ФРС Джерома Пауэлла.

Азиатские биржи во вторник снижаются до 0,6% по основным индексам на растущих опасениях по поводу распространения коронавирусной инфекции в некоторых частях Китая. На японский рынок также влияет политическая ситуация в стране - энтузиазм по поводу победы на выборах правящей либерально-демократической партии постепенно иссякает.

Европейские рынки смотрятся относительно неплохо после публикации отчетности авиакомпания Ryaniar, которая сообщила, что за первые шесть месяцев финансового года ее чистый убыток сократился до 48 млн евро с 411 млн. Выручка компании выросла в 1,8 раза.


Аналитическая группа Forex Club – партнер Альфа-Форекс в России

[Forex Club]

Обзор: нефть "топчется" около $85, ожидая сигналов от ОПЕК+

Цена на нефть (январский фьючерс марки Brent) во вторник 2 ноября к 14.02 GMT+3 теряла 0,05% до 84,67 доллара за баррель марки Brent. Участники торгов ожидают намеченного на четверг саммита ОПЕК+, на котором, как сейчас ожидается, будут сохранены оговоренные ранее квоты на повышение в декабре ежесуточной добычи на 400 тысяч баррелей. Впрочем, есть интрига с озвученными президентом США Джо Байденом инициативами о большем повышении добычи странами альянса. Якобы, США сейчас ведут с ними интенсивные закрытые переговоры об этом.

Между тем, Казахстан разделяет позицию стран-участниц соглашения ОПЕК+ - продолжить поэтапное увеличение добычи нефти в соответствии с ранее принятыми решениями – то есть поднять суточную добычу на 400 тысяч баррелей. На этом фоне Bank of America поддерживает напряжение на рынке и повысил прогноз цены нефти марки Brent до 120 долларов за баррель в середине 2022 года.

Чистая прибыль британской BP Plc за 9 месяцев составила 5,239 миллиарда долларов против убытка годом ранее. В пересчете на акцию разводненная прибыль ВР равнялась 1,54 доллара против убытка в 6,43 доллара. Выручка подскочила в 1,4 раза до 111,957 миллиарда долларов. Добыча группы BP за девять месяцев равнялась 3,269 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки – снижение на 7,7% в годовом исчислении. В 3-м квартале чистый убыток BP подскочил в 5,7 раза в годовом исчислении – до 2,544 миллиарда долларов. В пересчете на акцию разводненный убыток компании равнялся 76 центов против убытка в 13 центов годом ранее. Выручка при этом выросла на 44% до 37,867 миллиарда долларов.

Чистая прибыль итальянской Eni за 9 месяцев составила 2,306 миллиарда евро против убытка в 7,838 миллиарда годом. В пересчете на акцию прибыль равнялась 63 евроцентов против убытка в 2,19 евро годом ранее. Выручка поднялась в 1,5 раза до 49,809 миллиарда евро. В 3-м квартале чистая прибыль равнялась 1,203 миллиарда евро против убытка в 503 миллиона евро годом ранее. В пересчете на акцию прибыль составила 33 евроцента против убытка в 14 евроцентов год назад. Квартальная выручка подскочила в 1,8 раза до 19,021 миллиарда евро. Средняя добыча углеводородов за 9 месяцев поднялась на 4% в годовом исчислении до 1,663 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки. В 3-м квартале этот показатель Eni сократился на 0,8% до 1,688 миллиона баррелей.

Бразильская Petrobras за 9 месяцев получила чистую прибыль в 14,31 миллиарда долларов против убытка в 10,7 миллиарда годом ранее. Выручка за этот период подскочила на 50,7% до 59,935 миллиарда долларов. В 3-м квартале чистая прибыль Petrobras составила 5,954 миллиарда долларов против убытка в 257 миллионов долларов годом ранее. Выручка за квартал равнялась 23,255 миллиарда долларов, что в 1,8 раза выше, чем годом ранее.


Аналитическая группа Forex Club – партнер Альфа-Форекс в России

[Forex Club]

Гривна растет после переговоров Зеленского с госсекретарем США

Курс украинской гривны укрепился до отметки 26,26 гривны за доллар после того, как госсекретарь США Энтони Блинкен провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. В ее ходе он подтвердил поддержку американской стороной суверенитета и территориальной целостности страны, а также заявил о намерении укреплять украинскую энергобезопасность.

В ближайшее время по мере развития сотрудничества Украины с США гривна может еще несколько укрепиться и теперь будет стремиться к отметке 26,2 гривны за доллар.


Аналитическая группа Forex Club – партнер Альфа-Форекс в России

[Forex Club]

Биткоин вновь стоит более $63000 на новостях от Бутерина и Тарантино

Основные криптовалюты растут в среду, а биткоин уже вновь стоит более 63000 долларов после того, как создатель Ethereum Виталик Бутерин представил концепт криптогородов.

Кроме того, стало известно, что Чикагская товарная биржа (CME) запустит микрофьючерсы на базе Ethereum. А режиссер Квентин Тарантино представит коллекцию из семи NFT по мотивам фильма «Криминальное чтиво». Владельцы токенов получат доступ к эксклюзивному авторскому контенту.

Отреагировав на все эти известия, курс биткоина за сутки, по данным Forex Club, укрепился на 2,3% - до 63104 долларов с капитализацией 1,19 трлн долларов. Ethereum подорожал на 4,6% - до 4564 долларов при капитализации 538,9 млрд долларов. XRP поднялся в цене на 9,8% - 1,2112 доллара с капитализацией 57,3 млрд долларов. Litecoin укрепился на 2,9; - до 204,4 доллара с капитализацией 14,1 млрд долларов.

Общая капитализация крипторынка достигла отметки 2,74 трлн долларов.

В ближайшее время рынок с большой вероятностью продолжит идти наверх. Следующим уровнем сопротивления для биткоина станет отметка 65000 долларов, Ethereum может дорасти до 4600 долларов, XRP - до 1,25 доллара, а Litecoin - до 210 долларов.


Аналитическая группа Forex Club – партнер Альфа-Форекс в России

[Forex Club]

Тенге снижается в ожидании сигналов от ОПЕК+

Курс тенге на Казахстанской фондовой бирже в среду снизился к доллару на 0,69 тенге, до 428,32 тенге в то время, как на рынке ожидают итогов заседания альянса ОПЕК+ в четверг.

Как сообщило министерство энергетики Казахстана, страна разделяет позицию стран-участниц альянса продолжить поэтапное увеличение добычи нефти на 400 тысяч баррелей в сутки. Пока же мировые цены на нефть заметно снижаются на данных Американского института нефти (API) об увеличении ее запасов в стране. Этот показатель за неделю увеличился на 3,6 млн баррелей, хотя на рынке ожидали роста лишь на 1,6 млн.

В ближайшее время тенге продолжит реагировать на снижающиеся котировки нефти до появления новостей от ОПЕК+. Можно прогнозировать движение национальной валюты в диапазоне 428-429 тенге за доллар.


Аналитическая группа Forex Club – партнер Альфа-Форекс в России

[Forex Club]

Мировые рынки по-прежнему не могут определиться с направлением

Мировые фондовые рынки в среду опять колеблются, так как на торговые площадки продолжают поступать крайне неоднозначные сигналы.

Американские индексы накануне немного выросли в ожидании итогов ноябрьского заседания Федеральной резервной системы США, которое пройдет 2-3 ноября. Инвесторы ждут от регулятора объявления о старте сворачивания выкупа активов с рынка и увеличения ставки со следующего года. При этом американские компании продолжают демонстрировать хорошие финансовые результаты по итогам минувшего квартала. В частности, выручка и прибыль компании Pfizer в третьем квартале оказались лучше прогнозов рынка.

Вместе с тем разочаровал участников рынка владелец компании Tesla Илон Маск, который сообщил, что компания пока не подписала контракт с Hertz о поставке 100 тысяч электромобилей в парк автопрокатчика.

Азиатские биржи в среду теряют до 1,1% по основным индексам на опасениях за восстановление экономики региона. Число случаев выявления инфицированных коронавирусной инфекцией в некоторых частях Китая растут, что приводит к дополнительным ограничительным мерам со стороны властей.

Европейские рынки смотрятся не очень уверенно на слабой экономической статистике. Индекс деловой активности (PMI) в области промышленного производства стран еврозоны в октябре снизился до 58,3 пункта с 58,6 пункта в сентябре при прогнозе в 58,5 пункта. Сейчас инвесторы ожидают итогов заседания Банка Англии, которое запланировано на четверг. Большинство участников рынка прогнозируют сохранение ставки.


Аналитическая группа Forex Club – партнер Альфа-Форекс в России

[Forex Club]

Обзор: нефть падает на данных о росте ее запасов в США

Цена на нефть (январский фьючерс марки Brent) в среду 3 ноября к 16.42 GMT+3 падала 2,3% до 82,8 доллара за баррель марки Brent и уже опускалась сегодня в район минимумов с середины октября (82,32 доллара).

Участники торгов отыгрывают оценки Американского института нефти (API) об увеличении на прошлой неделе ее запасов в стране на 3,6 миллиона баррелей при прогнозе роста лишь на 1,6 миллиона. Аналогичные официальные данные минэнерго США будут опубликованы позднее в среду. Эксперты прогнозируют увеличение этого показателя на 2,2 миллиона баррелей.

Игроки рынка нефти также обращают внимание на скачок цены декабрьских фьючерсов на газ в Европе - более чем на 11% - выше 900 долларов за тысячу кубометров. Также они анализируют сообщения иранских СМИ о предотвращении захвата иранского танкера силами США в Оманском заливе. Отмечалось, что американцы, использовали корабли и вертолеты, чтобы захватить танкер и отправить его в другом направлении, однако ВМС Ирана предотвратили эту акцию США.

Между тем, британская BP оценивает, что мировой спрос на нефть уже превысил 100 миллионов баррелей в сутки и вскоре вернется на допандемийный уровень.

Чистая прибыль американской ConocoPhillips за 9 месяцев равнялась 5,452 миллиарда долларов после убытка в 1,929 миллиарда годом ранее. В пересчете на одну акцию прибыль составила 4,09 доллара против убытка в 1,79 доллара. Выручка при этом снизилась в годовом исчислении в 2,5 раза до 32,386 миллиарда долларов. В 3-м квартале ConocoPhillips зафиксировала чистую прибыль 2,379 миллиарда долларов против убытка в 450 миллионов годом ранее. В пересчете на акцию квартальная прибыль равнялась 1,78 доллара против убытка 42 цента годом ранее. Выручка компании выросла в 2,6 раза до 11,616 миллиарда долларов. Добыча углеводородов ConocoPhillips, за исключением Ливии, составляла в 3-м квартале 1,507 миллиона баррелей в сутки и 1,514 миллиона на протяжении 9 месяцев. Прогноз показателя в текущем квартале составляет 1,53-1,57 миллиона баррелей в сутки.

Чистая прибыль австрийской OMV, приходящаяся на акционеров, по итогам девяти месяцев составила 1,555 миллиарда евро против убытка в 622 миллиона евро годом ранее. Прибыль на акцию составила 4,76 евро против убытка в 1,9 евро на акцию год назад. Выручка выросла почти в 2 раза и составила 22,206 миллиарда евро. В 3-м квартале OMV зафиксировала чистую прибыль в размере 279 миллионов евро против чистого убытка в 487 миллионов евро годом ранее. Прибыль на акцию составила 85 евроцентов против убытка в 1,49 евро годом ранее. Квартальная выручка нефтегазовой компании выросла в 2,3 раза до 8,512 миллиарда евро. Объем добычи углеводородов OMV за девять месяцев увеличился на 5%, до 485 тысяч баррелей нефтяного эквивалента (б.н.э.) в сутки, в 3-м квартале показатель поднялся на 6% до 470 тысяч. Прогноз по добыче в целом по 2021 году составляет 480 тысяч б.н.э. в сутки против 463 тысяч в 2020 году.


Аналитическая группа Forex Club – партнер Альфа-Форекс в России

[Forex Club]

Гривна растет на данных по международным резервам Украины

Курс украинской гривны подрос до отметки 26,12 гривны за доллар на фоне сообщений о том, что международные резервы Украины увеличились за октябрь на 3,3% до 29,7 млрд долларов из-за покупки Национальным банком валюты на межбанковском валютном рынке.

Ранее премьер-министр Украины заявил, по расчетам Нацбанка, международные резервы страны по итогам 2021 года превысят 30 млрд долларов.

Кроме того, стало известно, что ЮНИСЕФ доставил в Украину около 3 млн доз вакцины от коронавируса Moderna в рамках глобальной инициативы Covax, и это сообщение также благоприятно повлияло на курс национальной валюты.

В ближайшей перспективе гривна может еще несколько подрасти на позитивных внутренних и внешних новостях и имеет шансы подняться до отметок 26-26,1 гривны за доллар.


Аналитическая группа Forex Club – партнер Альфа-Форекс в России

[Forex Club]

Криптовалюты могут обновить максимумы на новостях от Bakkt

Основные криптовалюты в понедельник довольно активно растут в цене после того, как Bakkt Holdings объявила, что ее клиенты смогут взаимодействовать с Ethereum.

Кроме того, крупнейший банк Австралии начал предлагать клиентам услугу, которая позволит им покупать, продавать и хранить криптовалюты напрямую через свое банковское приложение.

В результате поступления на рынок этих позитивных новостей курс биткоина за сутки, по данным Forex Club, увеличился на 5% - до 65419 долларов с капитализацией 1,23 трлн долларов. Ethereum подорожал на 3,9% - до 4721 доллара при капитализации 558,5 млрд долларов. XRP подскочил в цене сразу на 12% - до 1,2938 доллара, его капитализация составила 60,6 млрд долларов. Litecoin укрепился на 4,3% - до 207,2 доллара с капитализацией 14,3 млрд долларов.

Общая капитализация крипторынка достигла отметки 2,85 трлн долларов.

В ближайшее время рынок может продолжить свой рост вплоть до достижения криптовалютами новых максимумов. Биткоин имеет шансы вновь подняться выше отметки 67000 долларов, Ethereum - дойти до уровня 4800 долларов, XRP - до 1,35 доллара, а Litecoin - до 210 долларов.


Аналитическая группа Forex Club – партнер Альфа-Форекс в России

[Forex Club]

Тенге дорожает на растущей после решения ОПЕК+ нефти

Курс тенге на Казахстанской фондовой бирже в понедельник вырос к доллару на 1,31 тенге, до 428,45 тенге в том числе и на новостях о том, что квота Казахстана на добычу нефти в декабре текущего года в рамках соглашения ОПЕК+ составит 1,56 млн баррелей в сутки.

Между тем мировые цены на нефть растут в понедельник на высоком спросе и решении ОПЕК+. На прошлой неделе альянс решил придерживаться запланированного увеличения добычи на 400 тысяч баррелей в день, несмотря на призывы к дальнейшему повышению. Альянс рассчитывает к концу сентября 2022 года постепенно выйти из своих обязательств по ограничению производства.

В ближайшее время на фоне позитивной динамики нефтяных котировок тенге имеет шансы на продолжение роста. Можно ожидать движение национальной валюты к отметкам 427-428 тенге за доллар.


Аналитическая группа Forex Club – партнер Альфа-Форекс в России

[Forex Club]

Ожидания выпуска революционного лекарства от коронавируса толкают рынки наверх

Мировые фондовые рынки в понедельник смотрятся преимущественно позитивно в ожидании нового революционного лекарства от коронавирусной инфекции.

Американские индексы в пятницу побили очередной рекорд на хороших новостях по рабочим местам в США. Безработица в стране в октябре снизилась до 4,6% с уровня сентября в 4,8%. При этом на рынке ожидали менее сильного снижения - лишь до 4,7%.

Кроме того, число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 531 тысячу - самыми быстрыми темпами с июля. Позитивный вклад в динамику индексов внесли акции фармацевтических компаний, которые подскочили на сообщениях, что новый препарат Paxlovid от Pfizer снижает риск госпитализации или смерти от коронавирусной инфекции на 89%.

Азиатские биржи в понедельник теряют до 0,3% на опасениях за рынок недвижимости в Китае после поступления на рынок новостей о проблемах застройщика Kaisa Group Holdings Ltd. Торги акциями девелопера в Гонконге были приостановлены в пятницу после того, как компания сообщила, что пропустила платежи по облигациям.

Кроме того, инвесторы обратили внимание на статистику по экономике Китая. Экспорт страны в октябре вырос в годовом выражении на 27,1% после увеличения на 28,1% в сентябре. При этом на рынке прогнозировали рост на 24,5%. Импорт Китая вырос на 20,6% после 17,6% в предыдущем месяце, хотя прогноз предполагал увеличение показателя на 25%.

Европейские рынки смотрятся сравнительно неплохо, в то время как инвесторы оценивают монетарную политику европейских центробанков. В частности Банк Англии сохранил учётную ставку на уровне 0,1% и объем выкупа активов с рынка на отметке 895 млрд фунтов стерлингов. Европейский центральный банк также не стал менять ставку и объем программы выкупа активов.


Аналитическая группа Forex Club – партнер Альфа-Форекс в России

[Forex Club]

Обзор: нефть растет после ощутимого скачка ценника Saudi Aramco

Цена на нефть (январский фьючерс марки Brent) в понедельник 8 ноября к 14.53 GMT+3 росла на 1,4% до 83,9 доллара за баррель марки Brent. Участники торгов отыгрывают сообщения Bloomberg о том, что Saudi Aramco ощутимо повысила отпускные ноябрьские цены на нефть для Азии, США и Европы.

Так, для дальневосточных покупателей отпускная стоимость марки Arab Light, на основе которой устанавливаются цены на другие марки, повышена на декабрь на 1,4 доллара за баррель - теперь цена на 2,7 доллара за баррель выше относительно корзины сортов Oman/Dubai. Рынки при этом ожидали роста стоимости только на 0,5-1 доллара за баррель. Это произошло после недавнего саммита ОПЕК+, на котором страны альянса подтвердили намерения ежемесячно повышать суточную добычу нефти на 400 тысяч баррелей.

Между тем, министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм заявила, что страны ОПЕК+ проигнорировали призывы США к наращиванию поставок, вынудив американского президента Джо Байдена искать альтернативные средства снижения цен на топливо, в том числе и товарные интервенции из американского стратегического резерва. Впрочем, министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман оппонировал американцам оценками ОПЕК+ о том, что в декабре ожидается рост коммерческих нефтяных запасов в мире, который продолжится и в первом квартале следующего года.

Китай за 10 месяцев сократил импорт нефти на 7,2% в годовом исчислении до 425,05 миллиона тонн, оценило главное таможенное управление КНР. В ценовом выражении закупка сырой нефти за рубежом за 10 месяцев обошлась Китаю в 205,258 миллиарда долларов – рост на 35,7% в годовом исчислении. В октябре Китай импортировал 37,79 миллиона тонн нефти на 20,75 миллиарда долларов. Импорт природного газа вырос за 10 месяцев на 22,3% до 99,074 миллиона тонн - на сумму 39,553 миллиарда долларов, что на 46,9% больше в годовом исчислении. В октябре Китай импортировал 9,37 миллиона тонн природного газа на 5,036 миллиарда долларов. Ввоз угля увеличился на 1,9% за 10 месяцев до 257,34 миллиона тонн угля - на 24,695 миллиарда долларов (рост на 40,3%).

Англо-голландская Royal Dutch Shell возобновила добычу нефти на платформах Mars и Ursa в Мексиканском заливе. Таким образом, компания полностью восстановлена свою добычу в этом регионе после урагана "Ида". Это произошло ранее, чем планировалось изначально. В начале октября компания также возобновила добычу на платформе Olympus в Мексиканском заливе. В свою очередь, власти Мексики в лице президента страны Андреса Мануэля Лопеса Обрадора подтвердили отказ от экспорта нефти к 2024 году, как это было в последние 40 лет. Страна будет добывать до 2 миллионов баррелей в сутки, и все производство нефти будет направлено на переработку для потребления на внутреннем рынке, заявил он.


Аналитическая группа Forex Club – партнер Альфа-Форекс в России

[Forex Club]

Гривна может штурмовать отметку 26

Курс украинской гривны поднялся до отметки 26,08 гривны за доллар после того, как министерство энергетики Украины и голландская компания подписали соглашения о сделках с инвестициями в объеме не менее 57,5 млн долларов.

Вероятно, на внутреннем валютном рынке сейчас сформировался восходящий тренд, и гривна в ближайшее время продолжит свое укрепление. Можно прогнозировать поход национальной валюты к психологической отметке 26 гривен за доллар.


Аналитическая группа Forex Club – партнер Альфа-Форекс в России

[Forex Club]

Криптовалюты обновляют максимумы, пока центробанки бездействуют

Основные криптовалюты во вторник активно растут, а биткоин обновил свой исторический максимум, поднявшись до 68000 долларов в то время, как участники рынка не видят серьезных сигналов о повышении ставок мировыми центробанками. Такая ситуация поддерживает спрос на высокорисковые активы.

Ethereum также обновляет рекорды после того, как крупнейшая Чикагская товарная биржа (CME) объявила о запуске фьючерсных контрактов на одну десятую монеты Ethereum, который запланирован на 6 декабря. Интерес к этой криптовалюте также проявила популярная сеть фастфуда Burger King. В рамках новой программы лояльности компания подарит своим клиентам 200 токенов Ethereum.

В результате поступления на рынок этих позитивных новостей курс биткоина за сутки, по данным Forex Club, увеличился на 4,3% - до 68014 долларов с капитализацией 1,28 трлн долларов. Ethereum подорожал на 1,9% - до 4813 долларов при капитализации 569 трлн долларов. XRP поднялся в цене на 0,1% - до 1,2752 доллара, его капитализация составила 59,8 млрд долларов. Litecoin подскочил сразу на 17,4% - до 242,4 доллара с капитализацией 16,7 млрд долларов.

Общая капитализация крипторынка достигла отметки 2,94 трлн долларов.

В ближайшее время рынок может продолжить свой стремительный рост. В этом случае биткоин имеет шансы подняться вплоть до 70000 долларов, Ethereum - преодолеть психологическую отметку 5000 долларов, XRP - 1,3 доллара, а Litecoin - 250 долларов.


Аналитическая группа Forex Club – партнер Альфа-Форекс в России