Аналитика для торговли на рынке FOREX c FOREX CLUB

[Forex Club]

Нефть тянет тенге вниз

Курс тенге на Казахстанской фондовой бирже в среду снизился на 0,95 тенге, до 430,65 тенге в то время, как мировые цены на нефть идут вниз на новостях о предложении президента США Джозефа Байдена главе Китая Си Цзиньпину дополнительно увеличить нефтяное предложение на мировом рынке за счёт стратегических запасов.

Между тем, по данным Американского института нефти (API), за минувшую неделю коммерческие запасы нефти в США выросли на 0,7 млн баррелей. Теперь на рынке ожидают официальной оценки этого показателя от минэнерго страны.

Тенге в ближайшей перспективе, реагируя на нисходящую динамику мировых цен на нефть, рискует также продолжить ослабление и может уйти к отметкам 431-432 тенге за доллар.


Аналитическая группа Forex Club – партнер Альфа-Форекс в России

[Forex Club]

Мировые рынки растут после разговора Байдена и Си Цзиньпина

Мировые фондовые рынки в среду в основном смотрятся неплохо после беседы президента США Джо Байдена с главой Китая Си Цзиньпином и на позитивной статистике из США.

Американские индексы накануне выросли в пределах 0,4% на благоприятных данных по розничной торговле и промышленному производству в США. Первый показатель в октябре увеличился на 1,7% по сравнению с сентябрем, это оказалось выше прогноза в 1,2%. А объем промышленного производства в стране вырос на 1,6% к предыдущему месяцу, также превзойдя ожидания участников рынка.

Азиатские биржи в среду теряют до 1% по основным индексам после выхода данных о снижении темпов роста внешнеторгового оборота Японии. Объем экспорта страны в октябре увеличился лишь на 9,4% после роста на 13% месяцем ранее, а импорта – на 26,7% после роста на 38,6% в сентябре. При этом на рынке ожидали показатели на уровне 9,9% и 31,9% соответственно. Вместе с тем китайские фондовые индексы торгуются в положительной области после беседы президента США с главой Китая, прошедшей в позитивном ключе.

Европейские рынки смотрятся относительно неплохо на фоне ослабления курса евро, который накануне достиг минимума с июля 2020 года. При этом данные статистики по экономике Великобритании оказались хуже ожиданий. Безработица в стране в июле-сентябре снизилась больше прогнозов - до 4,3% с 4,5% в июне-августе.


Аналитическая группа Forex Club – партнер Альфа-Форекс в России

[Forex Club]

Обзор: нефть теряет позиции на данных о росте запасов в США

Цена на нефть (январский фьючерс марки Brent) в среду 17 ноября к 17.20 GMT+3 снижалась на 0,7% до 81,8 доллара за баррель марки Brent. Рынок «черного золота» отыгрывает данные Американского института нефти (API) о росте ее коммерческих запасов в США на 700 тысяч баррелей. Теперь аналитики ожидают аналогичной официальной статистики от минэнерго страны. Прогнозируется, что ведомство зафиксирует увеличение запасов нефти на 1,4 миллиона баррелей.

Кроме того, спекулянты разыгрывают карту совместной американо-китайской продажи нефти из стратегического резерва. Президент США Джозеф Байден в беседе с председателем КНР Си Цзиньпином призвал его к этому.

Бразилия в лице министра энергетики и горнорудной промышленности Бенто Коста Лима Альбукерке заявила, что высокие цены на нефть являются следствием восстановления мировой экономики, а не действий альянса ОПЕК+. При этом Бразилия не планирует в настоящий момент вступать в ОПЕК (нет ее и в ОПЕК+), но твердо решила взаимодействовать с организациями в формате сотрудничества, заявил министр. Альбукерке также заявил, что Бразилия через пять лет начнёт сокращать импорт сжиженного природного газа (СПГ), а через восемь - будет его экспортировать. Добыча газа в Бразилии к 2030 году достигнет 260 миллионов кубометров в сутки, тогда как сейчас она находится на уровне 125 миллионов. Пока же страна намерена удвоить мощности приемочных терминалов для импорта СПГ до 8 штук.

Новым генсекретарем Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) избран представитель Алжира Мохамед Хамель - сроком на два года. ФСЭГ — международная межправительственная организация, объединяющая ведущих мировых экспортеров газа.

Азербайджан в октябре выполнил обязательства, принятые в рамках соглашения ОПЕК+, считает минэнерго республики. Добыча нефти в стране в прошлом месяце составляла 585,9 тысячи баррелей в сутки. С учетом конденсата азербайджанская добыча равнялась 704,4 тысячи баррелей в сутки. При этом решение, альянса для Азербайджана предусматривало увеличение суточной добычи нефти в октябре до 640 тысяч баррелей и обязательство по сокращению до 78 тысяч баррелей. Обязательство Азербайджана сократить добычу в ноябре составляет 71 тысячу баррелей в сутки. Это позволяет ему добывать в текущем месяце на 64 тысячи баррелей сырой нефти больше, чем октябре.


Аналитическая группа Forex Club – партнер Альфа-Форекс в России

[Forex Club]

Криптовалюты колеблются после заявлений топ-менеджера Twitter

Основные криптовалюты в четверг продолжают колебаться, а курс биткоина держится ниже психологической отметки 69000 долларов после того, как финансовый директор Twitter заявил, что приобретение цифровых валют для компании сейчас не имеет смысла.

По его словам, она должна будет изменить свою инвестиционную политику, чтобы держать более волатильные активы на своем балансе. Он добавил, что Twitter предпочитает владеть менее волатильными активами, такими как ценные бумаги.

В результате реакции на это заявление курс биткоина за сутки, по данным Forex Club, символически подрос на 0,5% - до 59779 долларов с капитализацией 1,13 трлн долларов. Ethereum подорожал на 1,8% - до 4254 долларов при капитализации 503,8 млрд долларов. XRP поднялся в цене на 3,4% - до 1,1208 доллара, его капитализация составила 52,9 млрд долларов. Litecoin ослабел на 2,7% - до 220,3 доллара с капитализацией 15,2 млрд долларов.

Общая капитализация крипторынка достигла отметки 2,62 трлн долларов.

В ближайшее время рынок с большой вероятностью продолжит колебаться. Биткоин пока вряд ли вернет себе уровень 60000 долларов, Ethereum будет торговаться вблизи отметки 4200 долларов, XRP - у 1,12 доллара, а Litecoin - около 220 долларов.


Аналитическая группа Forex Club – партнер Альфа-Форекс в России

[Forex Club]

Тенге ориентируется на дешевеющую нефть и слабеет

Курс тенге на Казахстанской фондовой бирже в четверг снизился на 0,73 тенге, до 431,48 тенге за доллар на фоне заявлений главы Нацбанка о том, что сальдо текущего счета платежного баланса Казахстана планируется перевести в положительную зону в 2023 году.

Вместе с тем мировые цены на нефть продолжают снижаться в связи с возможностью временного профицита сырья на рынке. Инвесторы продолжают оценивать просьбу президента США Джо Байдена к китайскому лидеру Си Цзиньпину высвободить резервы нефти.

В ближайшей перспективе тенге продолжит ориентироваться на динамику нефтяных котировок и теперь может уйти к отметкам 432-433 тенге за доллар.


Аналитическая группа Forex Club – партнер Альфа-Форекс в России

[Forex Club]

Гривна не отходит от отметки 26,5 под влиянием "энергетического вопроса"

Курс украинской гривны в четверг пока остановил снижение и торгуется на уровне 26,46 гривны за доллар после того, как глава Еврокомиссии по итогам разговора с президентом Украины заявила, что стороны продолжат сотрудничать в энергетике, в том числе в вопросах поставок и хранения газа.

Вместе с тем, ранее минэнерго Белоруссии сообщило, что поставки электроэнергии на Украину будут прекращены с 18 ноября, и возможность возобновления будет рассматриваться "с учетом технических возможностей".

Вероятно, в ближайшей перспективе гривна продолжит оставаться под давлением "энергетического вопроса" и пока вряд ли отойдет далеко от отметки 26,5 гривен за доллар.


Аналитическая группа Forex Club – партнер Альфа-Форекс в России

[Forex Club]

Инвесторы растерялись после неожиданно слабой статистики по новым домам в США

Мировые фондовые рынки в четверг смотрятся неоднозначно на фоне внезапно слабой статистики по строительному рынку США.

Американские индексы накануне снизились в пределах 0,2% после неожиданного сокращения числа новых домов в стране. Этот показатель в октябре уменьшился на 0,7% по сравнению с показателем сентября и составил 1,52 млн, тогда как прогнозировался рост до 1,58 млн. Участники рынка оценивали и корпоративные новости. Американская сеть магазинов Target опубликовала финансовые результаты за третий квартал: выручка за отчетный период выросла больше прогнозов, а чистая прибыль увеличилась почти в 1,5 раза.

Азиатские биржи в четверг теряют до 1,4% по основным индексам на фоне сообщений о том, что Китай и США могут одновременно высвободить нефть из своих стратегических запасов.

Европейские рынки вместе с тем смотрятся преимущественно позитивно: немецкий и французский фондовые индексы вновь обновили свои рекорды, в то время как британский биржевой индикатор снизился на рекордном за 10 лет уровне инфляции в стране. Потребительские цены в Великобритании по итогам октября выросли до 4,2% с 3,1% месяцем ранее, хотя на рынке ожидали показателя на уровне 3,9%.


Аналитическая группа Forex Club – партнер Альфа-Форекс в России

[Forex Club]

Обзор: нефть цепляется за круглый уровень $80

Цена на нефть (январский фьючерс марки Brent) в четверг 17 ноября к 15.35 GMT+3 снижалась на 0,2% до 80,1 доллара за баррель марки Brent. Ранее в четверг она уже обновила минимум с 7 октября, упав до 79,28 доллара.

Рынок «черного золота» продолжает отыгрывать спекуляции на тему совместной американо-китайской продажи нефти из стратегического резерва. Президент США Джозеф Байден в беседе с председателем КНР Си Цзиньпином призвал его к этому. При этом администрация США обратилась с аналогичной просьбой и к другим крупным потребителям углеводородов: Индии, Южной Корее и Японии. При этом США могут продать из стратегических резервов (которые по последним данным оцениваются в 606,1 миллиона баррелей) 20-30 миллионов баррелей, чтобы повлиять на рынки. Что касается внутриамериканских дел, президент США Джо Байден призвал антимонопольные власти страны проверить нефтегазовые компании на предмет завышения цен на топливо и при необходимости принять меры. Цены на бензин на автозаправочных станциях остаются высокими, даже несмотря на то, что затраты нефтяных и газовых компаний снижаются, отмечает он.

Между тем, коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за прошлую неделю сократились на 2,1 миллиона баррелей (на 0,5%) до 433 миллионов баррелей, оценило минэнерго страны. Аналитики ожидали роста показателя на 1,4 миллиона баррелей. Запасы бензина в США за прошлую неделю снизились на 700 тысяч баррелей (на 0,3%), до 212 миллионов при ожиданиях сокращение показателя на 600 тысяч баррелей. Запасы дистиллятов уменьшились на 800 тысяч баррелей (на 0,7%) и равнялись 123,7 миллиона баррелей при ожиданиях падения на 1,2 миллиона баррелей. Загруженность нефтепереработки США поднялась за прошлую неделю до 87,9% против 86,7% неделей ранее.

Американский стратегический резерв нефти на прошлой неделе упал на 3,2 миллиона баррелей (на 0,5%) до 606,1 миллиона баррелей, также оценило минэнерго. Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) за отчетный период выросли до 26,6 миллиона баррелей с 26,4 миллиона на предыдущей неделе.

Добыча нефти в США за прошлую неделю снизилась на 100 тысяч баррелей до 11,4 миллиона баррелей в сутки, подсчитало минэнерго страны. В среднем за последние четыре недели этот показатель равнялся 11,425 миллиона баррелей в сутки.

Норвежская Rystad Energy оценила, что средняя цена безубыточности для новых нефтяных проектов в мире за год снизилась до 47 долларов за баррель, что на 8% ниже аналогичного показателя прошлого года и на 40% ниже к 2014 году. Шельфовые глубоководные проекты остаются самыми дорогими. При этом для добычи сланцевой нефти этот показатель падал с 82 долларов за баррель в 2014 году до 47 долларов в 2018 году и до 37 в текущем году. Необходимая минимальная цена на нефть для производства 100 миллионов баррелей в сутки в 2030 году составляет 45 долларов. Неизменность оценки, несмотря на снижение цены безубыточности, связана с тем, что потенциал добычи на 2030 год упал из-за санкций и консервации сланцевых проектов.


Аналитическая группа Forex Club – партнер Альфа-Форекс в России

[Forex Club]

Гривна слабеет на данных о сокращении населения Украины

Курс украинской гривны еще несколько ослабел и опустился до отметки 26,54 гривны за доллар на фоне данных о том, что население Украины за девять месяцев 2021 года сократилось почти на 270 тысяч человек, и теперь общая численность населения страны составляет 41,32 млн человек.

Кроме того, мэр Киева заявил, что маленьким городам Украины негде будет брать средства на компенсацию разницы между стоимостью услуг ЖКХ для населения и реальной ценой, которая сложилась из-за подорожания газа. По его словам, такие населенные пункты оказались на грани банкротства.

В ближайшее время под действием негативных внутренних факторов гривна может еще ослабить позиции и теперь будет идти вниз к отметке 26,6 гривны за доллар.


Аналитическая группа Forex Club – партнер Альфа-Форекс в России

[Forex Club]

Вероятность введения новых мер против криптовалют в Китае давят на рынок

Основные криптовалюты в пятницу продолжают снижаться, а биткоин упал до отметки 56000 долларов на фоне новостей о новых мерах борьбы с цифровыми валютами в Китае. Ранее в этой стране запретили майнинг и любые операции с криптовалютами, а в ноябре правительство снова предостерегло государственные предприятия от майнинга. Теперь же китайские власти готовят новые меры, одна из которых — введение более высоких цен на электроэнергию для компаний, продолжающих игнорировать запрет на добычу криптовалют.

При этом от еще более сильного падения рынок удержала новость о том, что баскетбольная арена «Лейкерс» будет переименована в Crypto.com Arena. Криптовалютная компания заключила 20-летнее соглашение о правах на имя арены, и это крупнейшая сделка по присвоению прав в США на название объекта.

В результате поступления на рынок всех этих сообщений курс биткоина за сутки, по данным Forex Club, сократился на 6,5% - до 56182 долларов с капитализацией 1,06 трлн долларов. Ethereum подешевел на 4,9% - до 4042 долларов при капитализации 479,5 млрд долларов. XRP опустился в цене на 6,8% - до 1,038 доллара, его капитализация составила 49 млрд долларов. Litecoin ослабел на 6,1% - до 205,8 доллара с капитализацией 14,2 млрд долларов.

Общая капитализация крипторынка достигла отметки 2,47 трлн долларов.

В ближайшее время рынок рискует продолжить свое нисходящее движение. В этом случае биткоин может пробить вниз психологическую отметку 55000 долларов, Ethereum - уйти ниже 4000 долларов, XRP - 1 доллара, а Litecoin - 200 долларов.


Аналитическая группа Forex Club – партнер Альфа-Форекс в России

[Forex Club]

Тенге растет на нефти и несмотря на сокращение урожая в Казахстане

Курс тенге на Казахстанской фондовой бирже в пятницу вырос к доллару на 1,34 тенге, до 430,26 тенге на фоне коррекционного подъема мировых цен на нефть. При этом давление на национальную валюту оказывает новость о том, что урожай зерна в Казахстане в 2021 году сократился 18% (до 16,4 млн тонн) по сравнению с показателем за предыдущий год.

Между тем мировые цены поднимаются в рамках коррекции после того, как днем ранее падение котировок превышало 3% из-за опасений по поставкам из стратегических запасов США и Китая, а также Индии, Южной Кореи и Японии. При этом участники рынка оценивают данные по недельным коммерческим запасам нефти в США, которые неожиданно снизились на 2,1 млн баррелей, хотя на рынке ждали рост на 1,4 млн баррелей.

В ближайшей перспективе тенге с большой вероятностью продолжит следовать наверх за нефтяными котировками и теперь может подняться к отметкам 429-430 тенге за доллар.


Аналитическая группа Forex Club – партнер Альфа-Форекс в России

[Forex Club]

Мировые рынки вновь колеблются из-за неоднозначных настроений инвесторов

Мировые фондовые рынки в пятницу вновь не показывают единой динамики из-за противоречивых настроений инвесторов на различных торговых площадках.

Американские индексы накануне выросли в пределах 0,3% на фоне публикации отчетов крупных компаний - в частности, торговых сетей Macy и Kohl. Вместе с тем китайская Alibaba сообщила о сокращении чистой прибыли в первом полугодии 2021-2022 финансового года на 33,9%, до 7,8 млрд долларов. Инвесторы также оценивают и статистику по США. Число первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю снизилось на 1 тысячу по сравнению с показателем предыдущей недели - до 268 тысяч. При этом на рынке ожидали, что показатель снизится до 260 тысяч.

Азиатские биржи в пятницу прибавляют до 1,9% по основным индексам на статистике из Японии. Потребительские цены в стране в октябре выросли на 0,1% в после инфляции в 0,2% месяцем ранее.

Между тем европейские рынки смотрятся не очень позитивно из-за продолжающегося беспокойства за рост мировой экономики. Однако снижение немецкого фондового рынка сдерживают корпоративные новости. В частности, компания ThyssenKrupp сообщила о росте выручки за четвертый квартал 2020-2021 фингода на 19%, до 9,4 млрд евро.


Аналитическая группа Forex Club – партнер Альфа-Форекс в России

[Forex Club]

Обзор: нефть провалилась ниже $80 к минимуму с 1 октября на опасениях из-за коронавируса

Цена на нефть (январский фьючерс марки Brent) в пятницу 19 ноября к 15.06 GMT+3 падала на 3,4% до 78,5 доллара за баррель марки Brent. Ранее в пятницу она уже обновила минимум с 1 октября, упав до 78,36 доллара. Рынок «черного золота» после попыток удержаться на круглом уровне 80 долларов за баррель, резко провалился значительно ниже него.

У многих игроков сработали стоп-лоссы, стоявшие на этой психологической отметке. Провалу котировок отчасти способствовали опасения по поводу всплеска показателя заражений в Европе коронавирусом, что чревато новыми локдаунами в этом в регионе и соответственно – падением экономической активности и потребности в топливе. При этом Китай заявил, что готовится к продажам нефти из своих стратегических резервов. Это соответствует инициативе президента США Джо Байдена о продаже топлива из резервов крупными странами-потребителями.

Министр нефти Ирака Ихсан Абд аль-Джаббар заявил, что добыча нефти на одном из крупнейших месторождений в стране, Западной Курне-2, к 2027 году должна выйти на уровень 800 тысяч баррелей в сутки. Позднее в пятницу американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company обнародует еженедельную статистику о динамике действующих нефтяных буровых установок в США. За предыдущую рабочую неделю их число возросло.

Между тем, объем добычи жидких углеводородов Норвегии в октябре, по предварительным данным, увеличился к сентябрю на 29 тысяч баррелей (на 1,4%) до 2,062 миллиона баррелей в сутки, оценил Норвежский нефтяной директорат (Norwegian Petroleum Directorate, NPD). Показатель октября оказался на 1,1% ниже прогноза организации. При этом объем добычи нефти в октябре составлял 1,815 миллиона баррелей в сутки - на 2,8% выше прогноза NPD и на 2% выше уровня сентября. Объем добычи широкой фракции легких углеводородов (ШФЛУ) в Норвегии в октябре равнялся 237 тысяч баррелей в сутки, а конденсата - 10 тысяч. Также NPD подсчитал, что объем добываемого в Норвегии газа в октябре составлял 336,4 миллиона кубометров в сутки, что оказалось на 1,5% выше прогноза директората. Норвегия входит в топ-7 крупнейших в мире экспортеров нефти.

Минэнерго США оценило, что запасы газа в стране на прошлую неделю выросли на 26 миллиардов кубических футов. Эксперты ожидали рост показателя на 24 миллиарда. Между тем, цена фьючерсов на газ на европейских торгах в четверг колеблются в районе 1060-1110 долларов за тысячу кубометров.

Польский газовый оператор Gaz-System завершил прокладку подводной части газопровода Baltic Pipe. Пропускная способность газопровода, по которому планируется поставлять норвежский газ через Данию в Польшу, составит 10 миллиардов кубометров газа в год. Ожидается, что Baltic Pipe будет достроен в октябре 2022 года. Стоимость проекта оценивается в 1,7 миллиарда евро, чуть более половины придется на польского газового оператора Gaz-System.


Аналитическая группа Forex Club – партнер Альфа-Форекс в России

[Forex Club]

Гривна стабильна на заявлениях о потенциальном членстве НАТО Украины

Курс украинской гривны мало меняется и держится на уровне 26,57 гривны за доллар на фоне заявлений главы минобороны Украины о том, что ее принятие в состав НАТО не находится на повестке дня самого альянса, однако Киев должен быть готов к вступлению. Ранее Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями.

В ближайшее время гривна, вероятно, продолжит сохранять стабильность и пока вряд ли выйдет из диапазона 26,5-26,6 гривны за доллар.


Аналитическая группа Forex Club – партнер Альфа-Форекс в России

[Forex Club]

Заявления по криптовалютам и нефть тянут тенге вниз

Курс тенге на Казахстанской фондовой бирже в понедельник снизился к доллару на 1,04 тенге, до 431,51 тенге после того, как президент Казахстана заявил о невозможности игнорировать криптовалюты и думает о том, чтобы создать криптобиржу в стране.

Кроме того, мировые цены на нефть активно идут вниз в то время, как участники рынка оценивают риск переизбытка сырья в на рынке в том случае, если США, Китай и Япония "распечатают" свои резервные хранилища.

Можно ожидать, что в ближайшее время тенге продолжит свое ослабление на фоне снижения нефтяных котировок и пока будет двигаться в диапазоне 432-433 тенге за доллар.


Аналитическая группа Forex Club – партнер Альфа-Форекс в России