Аналитика для торговли на рынке FOREX c FOREX CLUB

[Forex Club]

Обзор: нефть опять притормозила на $86 – около пика за 2,5 месяца

Цена на нефть (мартовский фьючерс марки Brent) в понедельник 17 января к 15.18 GMT+3 снижалась на 0,5% до 85,6 доллара за баррель марки Brent. При этом нефтяные котировки остаются около максимумов с конца октября 2021 года, обновленных в прошлую пятницу на уровне 86,69 доллара.

Игроки рынка анализируют баланс спроса и предложения на мировом рынке. С одной стороны, холодная зима в северном полушарии поддерживает спрос на топливо. С другой, быстрое распространение нового штамма коронавируса "омикрон" сохраняет риски локдаунов, особенно в азиатских странах, являющихся основными экспортерами углеводородов. Впрочем, есть надежды на то, что быстрый рост числа случаев заражения "омикроном" скоро пойдет на спад, что снимет риски масштабных ограничений и поддержит спрос на нефть. Кроме того, Испания и некоторые другие страны ЕС, уже переводят COVID в разряд обычного ОРВИ, начиная жить с ним без введения жестких ограничений.

Между тем, американская нефтесервисная компания Baker Hughes BKR оценила, что число работающих буровых установок в США на прошлой неделе увеличилось на 11 штук, до 492 агрегатов. Таким образом, зафиксирован самый сильный с октября прошлого года рост. Неделей ранее показатель увеличился всего на 1 буровую.

Государственное статистическое бюро КНР зафиксировало рост добычи нефти в стране в прошлом году на 2,4% к 2020 году до 198,98 миллиона тонн нефти. Объем переработки нефти Поднебесной в 2021 году вырос на 4,3% к 2020 году и на 7,4% к 2019 году до 703,55 миллиона тонн. Отдельно в декабре 2021 года объем добычи нефти в КНР составил 16,47 миллиона тонн (рост в годовом выражении на 1,7%), среднесуточный объем добычи в декабре – 531 тысяча тонн; объем переработки в декабре достиг отметки в 58,73 миллиона тонн (снижение в годовом выражении на 2,1%). При этом за прошлый год КНР сократила импорт нефти на 5,4% до 512,98 миллиона тонн, отдельно в декабре показатель упал на 19,9% до 46,14 миллиона тонн. Китай в 2021 году нарастил добычу природного газа на 8,2% до 205,3 миллиарда кубометров. К 2019 году рост показателя составил 18,8%. Отдельно в декабре 2021 года добыча газа в Китае составила 19,2 миллиарда кубометров, увеличившись в годовом выражении на 2,3%, а по сравнению с декабрем 2019 года - на 16,4%. Импорт газа за 2021 год вырос на 19,9%, до 121,36 миллиона тонн. Отдельно в декабре показатель вырос на 3,8%, составив 11,65 миллиона тонн.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган надеется на то, что ситуация в экономике страны изменится с началом добычи страной нефти в Черном море. Добыча нефти Турцией пока осуществляется в юго-восточных турецких провинциях Диярбакыр, Адыяман и Шанлыурфа, что обеспечивает потребности страны «черным золотом» не более, чем на 5%. В мае прошлого года, выступая в Стамбуле Эрдоган заявил, что после обнаружения газа в Черном море Турция получила результаты и на суше, обнаружив три нефтяных месторождения.


Аналитическая группа Forex Club – партнер Альфа-Форекс в России

[Forex Club]

Гривна может упасть до 28,5 из-за геополитического фактора

Курс украинской гривны продолжил свое падение и упал до отметки 28,31 гривны за доллар из-за сохраняющегося геополитического фактора. Между тем негативным моментом для украинской валюты остаются и высокие цены на газ.

Как стало известно ранее, польский газовый оператор Gaz-System совместно с украинской стороной начали консультации по проекту увеличения мощностей на границе между странами. Предложение по созданию этого проекта было подготовлено после проведенной летом прошлого года оценки спроса на рынке.

Гривна в ближайшее время с большой вероятностью продолжит слабеть против доллара на фоне сохраняющихся геополитических рисков и сложной ситуации с газовыми ценам. Можно ожидать уход национальной валюты к отметке 28,5 гривен за доллар.


Аналитическая группа Forex Club – партнер Альфа-Форекс в России

[Forex Club]

Криптовалюта продолжает сползать к $40000 за биткоин

Основные криптовалюты во вторник продолжают свое снижение, биткоин все ближе подходит к психологической отметке 40000 долларов. При этом от более серьезного падения рынок удерживает новость о том, что знаменитый аукцион Sotheby’s будет принимать биткоины и Ethereum при продаже редкого бриллианта «Энигма». Sotheby’s заявил, что решение продать черный бриллиант за криптовалюту в связано с успехом более раннего аукциона, проведенного в июле.

Отреагировав в том числе и на это известие, курс биткоина за сутки, по данным Forex Club, сократился на 1,2% - до 42160 долларов с капитализацией 797,7 млрд долларов. Ethereum подешевел на 2,2% - до 3180 долларов при капитализации 379,3 млрд долларов. XRP опустился в цене на 0,6% - до 0,7573 доллара, его капитализация составила 36 млрд долларов. Litecoin ослабел на 2,2% - до 145,4 с капитализацией 36 млрд долларов.

Общая капитализация крипторынка достигла отметки 2,01 трлн долларов.

В ближайшее время на рынке, вероятно, продолжит наблюдаться нисходящая динамика. Биткоин вскоре рискует вновь уйти ниже психологической отметки 40000 долларов, Ethereum может скатиться ниже 3000 долларов, XRP - перейти за уровень 0,7 доллара, а Litecoin - за 140 долларов.


Аналитическая группа Forex Club – партнер Альфа-Форекс в России

[Forex Club]

Тенге растет на фоне политической стабилизации в Казахстане

Курс тенге на Казахстанской фондовой бирже во вторник укрепился к доллару на 0,68 тенге, до 433,9 тенге после того, как правительство Казахстана одобрило план оперативных действий по стабилизации социально-экономической ситуации в стране после беспорядков.

Кроме того, мировые цены на нефть продолжают подъем из-за ее потенциального недостатка на рынке, после того как стоимость марки Brent превысила 87 долларов за баррель впервые с 2014 года.

Вместе с тем, некоторое давление на курс национальной валюты оказывает резкий рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в Казахстане. Как заявили власти страны, на фоне распространения варианта "омикрон" заболеваемость COVID-19 за последний месяц выросла почти в 20 раз.

В ближайшее время тенге, вероятно, пока продолжит укрепление на фоне политической стабилизации в Казахстане и роста цен на нефть. Можно ожидать диапазон движения 432-433 тенге за доллар.


Аналитическая группа Forex Club – партнер Альфа-Форекс в России

[Forex Club]

Мировые рынки неоднозначны в отсутствии сигналов с бирж США

Мировые фондовые рынки во вторник вновь неоднозначны в отсутствии сигналов с бирж США. Торги на американских рынках накануне не проводились из-за выходного дня в связи с Днем Мартина Лютера Кинга Младшего.

Азиатские биржи во вторник теряют до 1% по основным индексам на негативных прогнозах Банка Японии по ВВП и инфляции. Японский финансовый регулятор понизил прогноз роста ВВП страны на 2021 финансовый год до 2,8%, тогда как ранее ожидался рост на 3,4%. Кроме того, он сохранил прогноз инфляции на текущий год на нулевом уровне, а на 2022 и 2023 финансовые годы - повысил до 1,1% (ранее ожидалось 0,9% и 1% соответственно).

Кроме того, инвесторы продолжают следить за ситуацией в секторе недвижимости Китая после того, как вслед за застройщиком Evergrande на грани дефолта оказались и другие компании.

Европейские рынки при этом смотрятся относительно неплохо на корпоративных новостях. Инвесторы оценивают сообщение о том, что британская GlaxoSmithKline отклонила предложение Unilever о покупке ее подразделения потребительского здравоохранения за 50 млрд долларов. Во вторник европейские инвесторы ждут публикации экономической статистики. На рынке полагают, что безработица в Великобритании в сентябре-ноябре сохранилась на уровне 4,2%, а индекс доверия инвесторов к экономике Германии в январе вырос до 32 пунктов с 29,9 пункта.


Аналитическая группа Forex Club – партнер Альфа-Форекс в России

[Forex Club]

Обзор: нефть на максимуме более чем за 7 лет – около $88

Цена на нефть (мартовский фьючерс марки Brent) во вторник 18 января к 13.45 GMT+3 росла на 1,8% до 87,6 доллара за баррель марки Brent. Таким образом, нефтяные котировки обновляют максимумы с октября 2014 года – новый рекорд, установленный сегодня равен 88,12 доллара. Цена сорта WTI во вторник поднялась выше 85 долларов за баррель - впервые с 25 октября.

Игроки рынка реагируют на сообщения об обострении на Ближнем Востоке. Так, в понедельник в столице ОАЭ Абу-Даби произошла серия взрывов из-за атаки беспилотников. МИД ОАЭ обвинил в этом правящих на севере Йемена хуситов. В частности, возле складов с горючим Национальной нефтяной компании ОАЭ взорвались три цистерны с топливом, другой взрыв спровоцировал небольшой пожар в зоне новых построек аэропорта Абу-Даби. При взрыве цистерн погибли три человека - один пакистанец и двое индийцев, еще шесть человек получили травмы. В ответ Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией начала круглосуточную операцию против йеменских хуситов, включающую воздушные налеты на столицу Йемена Сану. Последние в свою очередь заявили, что Нефтеперерабатывающий завод Эль-Мусаффа и аэропорт Абу-Даби были обстреляны четырьмя крылатами ракетами "Кудс-2", а аэропорт Дубая - баллистической ракетой «Зульфикар».

Эксперты Goldman Sachs ожидают в следующем году цены на нефть марки Brent в среднем около 105 долларов за баррель. Нефтяной рынок не сбалансирован из-за удивительно большого дефицита, поскольку удар коронавирусного штамма "омикрон" по спросу пока намного меньше, чем ожидалось, считают в Goldman Sachs.

Между тем, сирийское государственное агентство САНА заявило, что США вывезли с севера Сирии в Ирак десятки бензовозов с сирийской нефтью и 60 грузовиков с военной техникой. В начале января силы США вывезли с севера Сирии еще 60 бензовозов с нефтью и 60 тягачей с танками, бронемашинами и прочей военной техникой. Около 90% сирийской нефтяной добычи сосредоточено на восточном берегу Евфрата на северо-востоке Сирии. В начале ноября 2019 года военнослужащие американской армии возобновили патрулирование 40-километровой зоны между районами Румейлан и Кахтания близ сирийско-турецкой границы - для защиты этой нефтедобычи.

Японская нефтегазовая компания Inpex планирует приступить к поисково-разведочному бурению в водах недалеко от префектур Симанэ и Ямагути с целью поиска нефтяных и газовых месторождений. Бурение будет проводиться примерно в 150 километрах к северу от префектуры Ямагути и примерно в 130 километрах к северо-западу от префектуры Симанэ. Буровые работы будут проходить на глубине примерно 240 метров. При позитивном исходе буровых работ это станет первым случаем поисково-разведочного бурения в Японии с целью коммерческого производства за последние 20 лет.

Французская TotalEnergies и ее партнеры получили одобрение на строительство парка ветряных электростанций West of Orkney Windfarm у побережья Шотландии - мощностью в 2 ГВт, с потенциальной суммой инвестиций около 5,5 миллиарда долларов. СП на 38,25% контролируется TotalEnergies, на 46,75% - Macquarie's Green Investment Group и RIDG – на 15%.


Аналитическая группа Forex Club – партнер Альфа-Форекс в России

[Forex Club]

Гривна постепенно сползает к отметке 28,5 на сохранении геополитических рисков

Курс украинской гривны в среду ещё несколько снижается и опустился уже до отметки 28,35 гривен за доллар по мере нагнетания напряженности на границе с Украиной.

Между тем вооруженные силы Украины получили от США и Великобритании партию военной помощи. В частности, британская сторона предоставила ее в виде легких противотанковых средств для самообороны.

В ближайшей перспективе гривна продолжит находиться под давлением усугубляющегося геополитического фактора и может постепенно опуститься к отметке 28,5 гривны за доллар.


Аналитическая группа Forex Club – партнер Альфа-Форекс в России

[Forex Club]

Криптовалюта продолжает дешеветь, на рынке сформировался нисходящий тренд

Основные криптовалюты в среду продолжают снижаться в цене в рамках сформировавшегося на рынке нисходящего тренда. При этом позитивным сообщением для торговых площадок стала новость о том, что криптовалютная биржа Coinbase сотрудничает с Mastercard для покупок на торговой площадке NFT. Соглашение направлено на то, чтобы позволить людям, пока не являющимся криптопользователями, входить в NFT без использования кошелька и предварительной покупки токенов.

В результате курс биткоина за сутки, по данным Forex Club, сократился на 0,7% - до 41829 долларов с капитализацией 791,1 млрд долларов. Ethereum подешевел на 1,9% - до 3113 долларов при капитализации 370,8 млрд долларов. XRP опустился в цене на 1,6% - до 0,7405 доллара, его капитализация составила 35,5 млрд долларов. Litecoin ослабел на 6,4% - до 136,6 доллара с капитализацией 9,5 млрд долларов.

Общая капитализация крипторынка достигла отметки 1,98 трлн долларов.

В ближайшее время на рынке, видимо, продолжит действовать нисходящий тренд, поэтому биткоин вскоре может вновь опуститься до отметки 40000 долларов, Ethereum - скатиться до уровня 3000 долларов, XRP - до 0,7 доллара, а Litecoin - до 130 долларов.


Аналитическая группа Forex Club – партнер Альфа-Форекс в России

[Forex Club]

Тенге ослабел после отмены режима ЧП во всех регионах Казахстана

Курс тенге на Казахстанской фондовой бирже в среду сократился к доллару на 0,22 тенге, до 434,29 тенге после того, как срок действия режима ЧП, введенного после начала массовых беспорядков в Казахстане, истек во всех регионах страны.

Вместе с тем мировые цены на нефть растут более чем на 1% на оценках сохранения высокого спроса в мире на это сырье. Участники рынка обратили внимание на доклад ОПЕК, согласно которому коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в странах Организации экономического сотрудничества и развития в ноябре были ниже средних пятилетних значений на 247 млн баррелей.

В ближайшее время участники внутреннего валютного рынка с большой вероятностью переключат свое внимание на нефтяные котировки и на фоне их роста приведут тенге в диапазон 433-434 тенге за доллар.


Аналитическая группа Forex Club – партнер Альфа-Форекс в России

[Forex Club]

Мировые рынки снижаются на данных финансовой отчетности компаний США

Мировые фондовые рынки в среду в основном смотрятся негативно на данных финансовой отчетности компаний США.

Американские индексы накануне снизились в пределах 1,5% в ожидании заседания Федеральной резервной системы США 25-26 января по монетарной политике. На рынке прогнозируют, что ФРС повысит ключевую ставку с текущего уровня уже по итогам мартовского заседания.

Также участники рынка обратили внимание на данные финансовой отчетности крупнейших компаний США. Банк Goldman Sachs отчитался о снижении чистой прибыли на 13% в четвертом квартале. А Bank of New York Mellon сообщил о том, что его чистая прибыль в четвертом квартале выросла на 15%, а выручка - на 5%.

Азиатские биржи в среду теряют до 1% по основным индексам, снижаясь вслед за фондовыми рынками США. Кроме того, давление на индексы оказывают опасения по поводу новых ограничительных коронавирусных мер, которые могут замедлить развитие экономики стран региона.

Европейские рынки также смотрятся преимущественно негативно, ориентируясь на нисходящую динамику американских и азиатских торговых площадок.


Аналитическая группа Forex Club – партнер Альфа-Форекс в России

[Forex Club]

Гривна немного укрепилась после введения госрегулирования цен на хлеб

Курс украинской гривны немного укрепился и торгуется на уровне 28,28 гривны за доллар после того, как правительство Украины ввело временное госрегулирование цен на хлеб и предоставило возможность его производителям покупать газ по льготным ценам.

Премьер-министр Украины ранее заявил, что правительство ввиду высокой стоимости газа разрабатывает механизм поддержки производителей социальных продуктов питания с целью не допустить роста цен на них. На прошлой неделе кабмин ввел госрегулирование цен и на другие продукты до окончания действия карантина из-за коронавируса, при этом уровни торговой надбавки не будут превышать 10%.

Несмотря на эти действия, в ближайшее время гривна, видимо, все равно останется под некоторым давлением осложнившейся геополитической ситуации и пока вряд ли далеко отойдет от диапазона 28,3-28,5 гривны за доллар.


Аналитическая группа Forex Club – партнер Альфа-Форекс в России

[Forex Club]

Криптовалюты умеренно растут, но их пугает заявление европейского регулятора

Основные криптовалюты в четверг умеренно растут после того, как американский цифровой банк Milo сообщил о запуске «криптоипотеки» под залог биткоина для покупки объектов недвижимости в США.

Вместе с тем, подъем рынка выглядит достаточно умеренным на фоне призывов со стороны регулятора ЕС по ценным бумагам запретить майнинг криптовалюты.

В результате курс биткоина за сутки, по данным Forex Club, увеличился всего на 0,2% - до 41845 долларов с капитализацией 792,6 млрд долларов. Ethereum подорожал на 0,6% - до 3119 долларов при капитализации 372,3 млрд долларов. XRP поднялся в цене на 0,2% - до 0,744 доллара, его капитализация составила 35,5 млрд долларов. Litecoin укрепился на 1,3% - до 137,8 доллара с капитализацией 9,6 млрд долларов.

Общая капитализация крипторынка достигла отметки 1,97 трлн долларов.

В ближайшее время рынок может еще несколько укрепить свои позиции, но подъем, скорее всего, будет не очень значительным. В результате биткоин вряд ли пока отойдет далеко от отметки 41000 долларов, Ethereum будет торговаться вблизи уровня 3100 долларов, XRP - около 0,75 доллара, а Litecoin - возле 135 долларов.


Аналитическая группа Forex Club – партнер Альфа-Форекс в России

[Forex Club]

Тенге растет в цене при поддержке нефтяных цен

Курс тенге на Казахстанской фондовой бирже в четверг укрепился к доллару на 0,42 тенге - до 434,06 тенге в то время, как мировые цены на нефть продолжают подниматься на фоне ослабления доллара и опасения по поставкам сырья на рынок.

Продолжают влиять на рынок и геополитические события. Ранее в столице ОАЭ Абу-Даби произошла серия взрывов, в частности, возле складов с горючим нефтяной компании ADNOC.

В ближайшее время тенге с большой долей вероятности продолжит ориентироваться на восходящую динамику нефтяных котировок и имеет все шансы подняться в диапазон 433-434 тенге за доллар.


Аналитическая группа Forex Club – партнер Альфа-Форекс в России

[Forex Club]

Мировые рынки растут на отчетностях и статистике

Мировые фондовые рынки в четверг в общей массе смотрятся позитивно на отчетности американских компаний, статистике и подъеме цен на сырье и металлы.

Американские индексы накануне выросли в пределах 0,7% на данных корпоративной отчетности крупных компаний страны. Bank of America и Morgan Stanley сообщили о получении рекордной прибыли по итогам 2021 года, а компания Procter & Gamble отчиталась о росте чистой прибыли за первое полугодие финансового года на 2,1% - до 8,4 млрд долларов.

Азиатские биржи в четверг прибавляют до 0,5% после решения Национального банка Китая по монетарной политике. Финансовый регулятор вновь понизил основную ставку по кредитам для первоклассных заемщиков (LPR) - сразу на 10 базисных пунктов, до 3,7%. Кроме того, в четверг была опубликована статистика по Японии, согласно которой экспорт страны в декабре увеличился на 17,5% в годовом выражении при прогнозе роста на 16%. Импорт за тот же период вырос на 41,1% при прогнозе роста на 42,8%.

При этом инвесторы продолжают следить за эпидемиологической ситуацией в мире, так как многие страны ужесточили ограничения из-за вспышек коронавирусной инфекции. Усилия Китая свести заболеваемость коронавирусом к нулю остаются в центре внимания участников рынка по мере приближения китайского Нового года и зимних Олимпийских игр.

Европейские рынки смотрятся сравнительно неплохо в том числе на фоне роста стоимости сырья и различных металлов, что поддержало котировки акций компаний Anglo American, ArcelorMittal и BHP Group.


Аналитическая группа Forex Club – партнер Альфа-Форекс в России

[Forex Club]

Обзор: нефть притормозила около 7-летних пиков, немного не дойдя до $90

Цена на нефть (мартовский фьючерс марки Brent) в четверг 20 января к 14.37 GMT+3 снижалась на 0,2% до 88,3 доллара за баррель марки Brent. Таким образом, нефтяные котировки остаются около максимума с октября 2014 года – новый рекорд, установленный вчера, равен 89,17 доллара.

Игроки реагируют на оценки Американским институтом нефти (API) недельной динамики запасов топлива в США. Было зафиксировано неожиданное увеличение запасов нефти - на 1,4 миллиона баррелей, хотя аналитики ожидали снижения показателя на 1,367 миллиона. Позднее в четверг аналогичные данные представит минэнерго США. Эксперты ожидают снижения запасов нефти на 900 тысяч баррелей.

Между тем, Международное энергетическое агентство (МЭА) оценило, что ОПЕК+ в декабре-2021 исполнил соглашение по ограничению добычи нефти на 121% - рекорд с момента продления сделки в мае 2020 года. Добыча 19 стран-членов сделки увеличилась на 250 тысяч баррелей в сутки, что значительно ниже планируемых 400 тысяч баррелей в сутки, и составила 37,55 миллиона баррелей в сутки. В итоге в декабре совокупная добыча была ниже целевой на 790 тысяч баррелей в сутки, в то время как в ноябре разрыв составлял 650 тысяч баррелей в сутки.

Добыча нефти странами ОПЕК в декабре выросла на 190 тысяч баррелей в сутки к октябрю - до 27,99 миллиона баррелей в сутки, посчитало МЭА. Мировая добыча нефти в декабре увеличилась на 130 тысяч баррелей в сутки к ноябрю - до 98,6 миллиона баррелей в сутки, оценило МЭА. Совокупное снижение добычи более чем на 400 тысяч баррелей в сутки в Эквадоре, Ливии и Нигерии частично компенсировались увеличением поставок из США, Саудовской Аравии, Норвегии, Канады и других стран ОПЕК+.

МЭА немного повысило прогноз по мировому спросу на нефть на 2022 год и теперь ожидает, что показатель вырастет на 3,3 миллиона баррелей в сутки – до 99,7 миллиона баррелей в сутки. В 2021 году спрос был на уровне 96,4 миллиона баррелей в сутки, а в 2020 году — 90,9 миллиона баррелей, оценило МЭА.

Коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в ОЭСР в ноябре-2021 снизились на 6,1 миллиона баррелей к октябрю и 354 миллиона баррелей по сравнению с аналогичным периодом 2020 года - до 2,756 миллиарда баррелей – к минимуму за 7 лет, оценило МЭА. Таким образом, запасы ОЭСР в ноябре покрывали 60,9 дня будущего спроса, что на 1,3 дня меньше, чем средние пятилетние значения. Предварительные оценки за декабрь показывают, что коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в ОЭСР в декабре опустились еще на 45 миллионов баррелей, причем это снижение на 35% сильнее обычного характерного для декабря снижения запасов. Приведение коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов в мире к среднему пятилетнему уровню изначально было обозначено как цель сделки ОПЕК+. В 2021 году участники альянса стали ориентироваться на дополнительный целевой показатель - среднее значение запасов за допандемийный период 2015-2019 годов, поскольку практически весь 2020 год нефтяные запасы находились на аномально высоком уровне.


Аналитическая группа Forex Club – партнер Альфа-Форекс в России